Lock Capital Solutions, compañía mexicana de feeder funds, colocó un certificado bursátil fiduciario de proyectos de inversión (Cerpi, por sus siglas en inglés) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por 500 millones de dólares.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez apoyó a la emisora y a Afore Coppel en la transacción, que fue anunciada el 21 de febrero y que concluyó tres días después.
Con un equipo de abogados de las áreas de mercados de capitales e impuestos, el despacho legal intervino en la negociación y redacción de los términos de los documentos de la transacción y en la solicitud y obtención de la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para autorizar la emisión y realizar la oferta pública en el país.
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Además, participó en la solicitud y obtención de la opinión favorable de BIVA para la oferta pública local de la primera colocación y en la negociación de los términos de la operación con los inversionistas (fondos mexicanos de pensiones).
Lock Capital Solutions opera y administra vehículos fiduciarios que actúan como fondos alimentadores para facilitar a inversionistas institucionales colocar recursos en fondos extranjeros de capital privado. Los feeder funds actúan a través de fondos maestros o principales. La compañía mexicana es una filial del gestor de inversiones alternativas Apollo Global Management.
Los Cerpi son instrumentos de inversión que, a través de fideicomisos, facilitan el financiamiento de proyectos en distintas industrias, como energía e infraestructura, y de sociedades, así como la inversión en acciones. En México fueron incorporados al marco legal en 2015.
Asesores legales
Asesores de Lock Capital Solutions, S.A. de C.V. y Afore Coppel, S.A. de C.V.:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo de la Fuente y Jorge Correa Cervera. Consejero Andrés Barroso Torres. Asociados Juan Pablo Sánchez Cobo y Paola Kiehnle Barocio.
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