Brennand Energia S.A. emitió bonos de corto plazo en el mercado brasileño por BRL 260 millones (USD 67 millones del 28 noviembre), a una tasa equivalente a 100 % del rendimiento promedio de los Certificados de Depósitos Interbancarios (CDI) más una prima anual de 1,60 %.
Pinheiro Neto Advogados actuó como consejero legal de la operación. La oferta pública se realizó el 21 de noviembre y los títulos vencen el 19 de mayo de 2019. Banco Bradesco BBI S.A. intervino como coordinador y agente colocador líder en la transacción.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings recientemente elevó la calificación de riesgo de Brennand Energia de "Ba3/A2.br" a "Ba2/Aa3" con una expectativa estable. Esta nota de riesgo implica que la calidad de la empresa como acreedora se ajusta a los estándares deseables en el mercado y sus emisiones conforman un riesgo adecuado.
Brennand Energia forma parte de un grupo empresarial diversificado que inició operaciones en la década de los 50 del siglo pasado. La corporación entró en el negocio energético en el año 2000 y se ha especializado en la generación de energía hidroeléctrica para clientes en el estado de São Paulo.
La compañía tiene una capacidad de generación estimada de 607 megavatios, de los cuales 360 provienen de 17 centrales hidroeléctricas. Brennand se ha especializado en el diseño y fabricación de pequeñas centrales hidroeléctricas, que ya suman un total de 15 unidades.
Además, la empresa puede generar 247 megavatios adicionales a partir de ocho parques eólicos. En la actualidad, la compañía desarrolla nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas y parques eólicos que sumarán 500 megavatios a su capacidad instalada presente.
Asesores legales
Asesores de Brennand Energia S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Pasantes Gustavo Guedes Araújo y Emily Somenzari.
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