Banco Toyota do Brasil S.A., filial de Toyota Servicios Financieros, realizó la tercera emisión de letras financieras (letras financeiras, en portugués), con una adjudicación mínima de BRL 200 millones (aprox. USD 51,71 millones al 11/03/2019) y máxima de BRL 300 millones (USD 77,57 millones). La operación se concretó el 28 de febrero de 2019, en dos series.
La entidad financiera fue asistida legalmente por Machado Meyer Advogados, en Brasil.
En la operación bursátil, Banco Bradesco BBI S.A. actuó como suscriptor líder mientras que BB – Banco de Investimento S.A. fungió como suscriptor. Ambas instituciones fueron representadas por Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados.
Por su parte, Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. fungió como agente colocador de las letras, que fueron ofertadas con esfuerzos restringidos de colocación, de acuerdo con la Regla 476/09 de la Comisión de Valores de Brasil.
Las cartas financieras son instrumentos de renta fija de largo plazo (a partir de dos años). La inversión mínima es de BRL 150 mil, registran una tasa más baja del impuesto sobre la renta (15 %) y tienen alta rentabilidad.
Cascione resaltó que la emisión fue “fundamental para el mejoramiento del perfil de deuda de Banco Toyota do Brasil”.
La entidad, dedicada a proveer financiamiento para la adquisición de vehículos de la marca Toyota, había registrado letras financieras en septiembre del año pasado, en dos series y por un monto total de BRL 500 millones.
Asesores legales
Asesores de Banco Toyota do Brasil S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eduardo Castro y Thales Tormin Saito. Abogado Marcus Vinicius Villa Bretherick. Abogado júnior Mario Alfredo De Oliveira.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A. y BB – Banco de Investimento S.A.:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socios Fábio de Souza Aranha Cascione y Diego Gonçalves Coelho. Asociados Helton Ferreira da Costa, Débora Catalano Galego y Leticia Becker Tavares.
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