El productor argentino de fertilizantes Profertil, propiedad de la canadiense del mismo ramo Nutrien y de la estatal petrolera argentina YPF, colocó en el mercado local obligaciones negociables Clase 1 denominadas en dólares y pagaderas en pesos por 25 millones de dólares. Los títulos tienen tasa de interés fija de 2,49 % nominal anual y a un plazo de dos años (con vencimiento el 15 de junio de 2023). Se trata de la emisión inaugural de la compañía en el mercado de valores.
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur asesoró a la emisora en esta operación, que fue realizada el 15 de junio.
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a Banco Santander Río como organizador, y junto a Banco de Galicia y Buenos Aires, SBS Trading S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocadores.
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La emisión es parte del programa global para la emisión de obligaciones negociables de la empresa por un monto nominal máximo de hasta 500 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
La empresa informó que los recursos provenientes de la emisión serán destinados a capital de trabajo e inversiones en activos físicos ubicados en Argentina y refinanciamiento de pasivos, entre otros.
Fundada en 1996, Profertil produce y comercializa fertilizantes como úrea granulada y amoníaco, entre otros productos para diversas industrias. La compañía exporta parte de su producción.
Asesores legales
Asesores de Profertil S.A.:
- Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos M. Tombeur, Matías Grinberg, Francisco José Lagger y Javier Tarasido. Asociada Sofía Fuentes.
Asesores de Banco Santander Río S.A, Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Pérez de Villarreal y Pablo Vidal Raffo.
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