La estadounidense Alcoa Corporation, que extrae bauxita y produce alúmina, celebró un acuerdo para adquirir 100 % de su competidora australiana por 2.200 millones de dólares.
La transacción fue divulgada el 11 de marzo y se espera que concluya en el tercer trimestre de este año, una vez que reciba las aprobaciones regulatorias en Australia y Brasil y de los accionistas de ambas empresas.
En esta, la compradora fue asistida por Ashurst (Melbourne, Sydney y Londres), Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Demarest Advogados (São Paulo). J.P. Morgan Securities y UBS Investment Bank le brindaron asesoría financiera.
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Alumina recurrió a Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles) y Australia (Melbourne).
Según los términos de la negociación, los accionistas de Alumina -CITIC Group y Allan Gray Australia, entre otros- recibirían una contraprestación de 0,02854 acciones de Alcoa por cada acción de Alumina. Al cierre, los accionistas de Alumina poseerán el 31,25 % y los de Alcoa el 68,75% de la empresa combinada.
La adquisición de Alumina está en línea con la estrategia de simplificación de Alcoa, que es accionista de Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), una empresa conjunta con Alumina, propietaria de 40 % de las acciones. Con esta transacción, Alcoa, con una participación del 60 %, consolidará el control de AWAC, fundada en 1964.
Con sede en Australia, Alumina cuenta con minas de bauxita y refinerías de alúmina. Además, es propietaria del 55 % de la fundición de aluminio de Portland en Victoria, Australia.
Alcoa tiene activos en Australia, Brasil, España, Arabia Saudita y Guinea.
Asesores legales
Asesores de Alcoa Corporation:
- Ashurst (Melbourne y Sydney): Socios Kylie Lane, Susannah Macknay, Ian Kellock, Costa Koutsis y Justin Jones. Consejeros Peter Moh y Bronwyn Kirkwood. Consultor John Sartori. Asociados sénior John Saunders, John McMeniman y Daniel Richards. Asociados Phoebe Phan, Clare Carrol y Hayley Young.
- Ashurst (Londres): Asociado sénior James Sainty.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios James P. Dougherty, Cheryl Chan. Corey M. Goodman y Michael Kaplan. Consejero Liang Zhang. Asociados Alex Yang, Rachel Schlosser, Lily Zhou y William Liang.
- Demarest (São Paulo): Socio Daniel O. Andreoli. Asociado Marco Antonio Fonseca.
Asesores de Alumina Limited:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles): Socios George Sampas, John Estes, Matthew Friested, Eric Wang y Mehdi Ansari. Consejeros especiales Sarah Remmer Long, Matthew Brennan y Eric Queen. Asociados William Bekker, Kevin Akrong, Hollie Chenault y Eli Dubin.
- Sullivan & Cromwell - Australia (Melbourne): Consejero especial Benjamin I. Fleming. Asociadas Michelle Thiry y Jin Lee.
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