Agro Industrial Paramonga recauda fondos para financiar infraestructura de riego

Agro Industrial Paramonga, productor peruano de  azúcar, colocó bonos corporativos por 23,2 millones de dólares (87 millones de soles al 29 de marzo) en el mercado local a un plazo de nueve años y tres meses.

En esta transacción, que cerró el 16 de marzo, la emisora y Acres Sociedad de Bolsa, esta última como agente colocador y representante de los obligacionistas, recibieron asesoría de abogados internos.

Con dos equipos, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú representó a Magna Asesores Financieros tanto como estructurador y asesor financiero en la oferta privada, como en la debida diligencia.

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De acuerdo con PPU, la emisión de bonos fue garantizada por la concesión y los flujos relacionados con una planta térmica de bajas emisiones alimentada con bagazo de caña. Agregó que la empresa usará los recursos obtenidos para financiar infraestructura de riego y/o energía y para reperfilar deuda financiera.

La emisión se realizó bajo el primer programa de bonos corporativos de la empresa por 26,7 millones de dólares (100 millones de soles) a 10 años.

Agro Industrial Paramonga también produce alcohol, energía y subproductos como melaza y bagazo. La empresa, que es parte del Grupo Wong desde 1997, se ubicó como el cuarto productor de azúcar al cierre de 2020 con una participación de mercado de 11 %. En un informe sobre su gestión en 2020, la empresa indicó que para este año se propone invertir en mejoramiento y perforación de pozos, adquisición de maquinaria agrícola para construir y mejorar infraestructura de campo, automatización de procesos para cristalización y mejoras de procesos de molienda y elaboración.

Asesores legales

Asesores de Magna Asesores Financieros S.A.C.:

-En la oferta privada:

• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú: Socio Antonio Guarniz. Asociados Paulo César Isla Rodríguez.

-En la debida diligencia:

• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú: Asociados Milagros Pastor, Romina Stucchi López Raygada, Karina Urquizo, Lidia Vilchez, Favio Ruesta Otoya y Claudia Wong.