04/06/2021
La sociedad mexicana Arrendadora Actinver, subsidiaria de Corporación Actinver, colocó certificados bursátiles en el mercado local por 20 millones de dólares (400 millones de pesos al 4 de junio). Los valores reciben remuneración equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a un plazo de hasta 28 días más una sobretasa de 1,40 % y tienen como fecha de vencimiento el 23 de mayo de 2024.
El 24 de junio, 9:30 am EDT, participa en el Debate LexLatin: “Oficinas del futuro: Evolución de las firmas latinoamericanas”. ¡Es gratuito! Inscríbete y conoce los detalles aquí
Chávez Vargas Minutti Abogados asistió a la emisora en esta transacción que fue liquidada el 27 de mayo. El bufete fue el único en intervenir en esta operación. Actinver Casa de Bolsa actuó como intermediario.
La colocación, con clave de pizarra ARREACT21, forma parte de un programa de emisión de certificados bursátiles de corto y largo plazo por 300,3 millones de dólares (6.000 millones de pesos) o su equivalente en dólares o unidades de inversión, con carácter revolvente y vigente por cinco años desde agosto de 2016, cuando fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La misma fue calificada con “AA-/M” por parte de Pacific Credit Rating / Verum y con “AA-(mex)” por Fitch México. De acuerdo con el informe de Fitch del 6 de mayo, los fondos recaudados serán destinados a mejorar el perfil de vencimiento de deuda de la sociedad y para impulsar el crecimiento de esta.
También puedes leer: Bepensa consigue recursos para el pago de pasivos en México
Arrendadora Actinver ofrece arrendamiento puro y crédito estructurado a pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de transporte y logística, salud, artes gráficas, tecnología, industria y servicios de infraestructura.
Más operaciones en las que participa Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.:
-FOVISSSTE recauda 396,7 millones de dólares para fondear créditos de vivienda
-Fundación Dondé prepaga primera emisión de certificados bursátiles
-Mexicana Flising recibe primer financiamiento estructurado
Asesores legales
Asesores de Arrendadora Actinver, S.A. de C.V.:
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociados Vicente Anaya y Samara Mosqueda.
}
Add new comment