Banvida, P&S y BP -accionistas mayoritarios de la sociedad chilena Consorcio Financiero- compraron el 50 % de la participación de International Finance Corporation (IFC) y Calverton Spain en Consorcio Financiero.
El paquete de acciones adquirido equivale al 4,12 % de la totalidad del holding y su costo fue de 86,7 millones de dólares aproximadamente. La operación se concretó el 29 de junio.
En la operación participó Carey como deal counsel.
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Tras la venta, la distribución de las acciones se divide en 43,95 % para Banvida, 43,95 % para P&S y 5,61 % para BP. IFC quedaría con 2,94 %, Fondo de Inversión de Tobalaba y El Bosque con un 2,12 %, Calverton Spain con 1,18 % y PCGO con 0,26 %.
Consorcio Financiero es una empresa que opera en el sector de la banca, fue fundado por el consorcio entre Banco Consorcio y sus filiales, Consorcio Corredores de Bolsa y Consorcio Tarjetas de Crédito. Ofrece servicios de banca personal, créditos de consumo, financiamiento hipotecario, entre otros.
IFC forma parte del Banco Mundial y se dedica a promover el desarrollo económico y el crecimiento del sector privado en los países donde tiene presencia.
Otras operaciones en las que ha participado Carey:
- Equinix compra centros de datos a Entel y se expande hacia Perú y Chile
- AES Corporation incrementa participación en AES Andes luego de OPA
- Chilena Agroberries recibe inversión de Continental Grain Company
Asesores legales
Asesores de Consorcio Financiero S.A:
- Abogados in-house: Pedro Felipe Iñiguez Ducci y Álvaro Larraín.
Asesores de International Finance Corporation (IFC):
- Carey: Socios Cristián Eyzaguirre, Manuel José Garcés y José Pardo. Directora Mariela Riquelme. Asociados Ignacio Alfaro, Gonzalo Lucero, Gonzalo Soto, Enzo Devoto y Fernanda Gorgollón.
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