Las subsidiarias peruanas del fondo global de inversiones agrícolas The Vanguard International Group -Agrícola Challapampa S.A.C., Corporación Agrícola Milagritos S.A.C. y Los Laureles de Villacurí S.A.C.- obtuvieron un nuevo financiamiento de USD 14,5 millones otorgado por Scotiabank Peru S.A.A.
Una parte del crédito será utilizado para cancelar de forma anticipada una deuda subordinada de USD 5,1 millones que el fondo mantiene con antiguos accionistas de dos de las empresas suscriptoras de este crédito.
Hernández & Cía. Abogados asesoró legalmente a The Vanguard International Group, mientras que la filial peruana de Scotiabank utilizó los servicios de abogados internos. Por otra parte, el grupo de acreedores de pasivos subordinados se apoyó para la gestión legal del acuerdo de pago en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría.
El financiamiento fue estructurado como un préstamo a mediano plazo por USD 10,1 millones y una ampliación de una línea de crédito existente, por USD 4,4 millones, ambos otorgados indistintamente a favor de las subsidiarias.
Hernández & Cía. aseguró que la negociación duró cerca de tres meses. “En el marco de la cancelación anticipada de esta deuda subordinada, resultó necesario negociar y modificar los contratos de préstamo y de compraventa de acciones de las subsidiarias, celebrados entre The Vanguard International Group y sus anteriores accionistas, así como una serie de garantías entre las que se encontraban fianzas, contratos de fideicomiso y pagarés”, explicó el bufete.
The Vanguard International Group es un fondo de inversión agrícola global que recibió, en 2015, una inversión de USD 250 millones del fondo Blue Road Capital para hacer adquisiciones estratégicas de activos y productos agrícolas alrededor del mundo. En Perú cuenta con 550 hectáreas de cultivos de uva, mandarinas y granadillas.
El paquete de garantías se compone de modificaciones a los contratos de fideicomiso de activos y flujos existentes, otorgados por Agrícola Challapampa S.A.C. y Corporación Agrícola Milagritos S.A.C., así como nuevos contratos de fideicomiso de activos y capital, esta vez en cabeza de Los Laureles de Villacurí S.A.C.
La operación se cerró el 26 de octubre.
Asesores de The Vanguard International Group:
Hernández & Cía. Abogados (Perú): Socio José Manuel Abastos. Asociados sénior José Goyburu y Sandro Cogorno. Asociados Gloria Zubizarreta y Andrés Marcos.
Asesores de Scotiabank Perú S.A.A.:
Abogado in-house: Juan Carlos Hernández.
Asesores de los acreedores subordinados:
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Perú): Socio Javier Ezeta. Asociados Sergio Rodríguez y José de Izcue.
}
Add new comment