Marval asesora en emisión del Fideicomiso Financiero “AMES Serie VIII”

Marval, O'Farrell & Mairal actuó como asesor legal de las partes involucradas en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “AMES Serie VIII”, por un monto total de 50.180.654 de pesos argentinos (aprox. USD 3.3 millones). La autorización se obtuvo el 19 de septiembre y la emisión se hizo el martes 27 de este mismo mes. La operación bursátil incluyó Valores Representativos de Deuda (VRD), cuyo valor nominal fue de 32.015.259 pesos, y Certificados de Participación (CP), con un valor nominal de 18.165.395 pesos. El organizador y colocador fue Banco Mariva S.A. mientras el fiduciario y emisor fue TMF Trust Company (Argentina) S.A. Asociación Mutual de la Economía Solidaria fue el fiduciante. Los VRD fueron calificados por Moody’s como Aaa.ar (sf), en la escala nacional argentina, y como Ba3 (sf), en la escala global. Por su parte, los CP recibieron de la calificadora una puntuación de Ca.ar (sf), en la escala nacional argentina, y Ca (sf), en la escala global. Los VRD fueron ofrecidos a 63,80 % de su valor nominal, tuvieron una tasa variable BADLAR + 300 bps, la cual tendrá un límite superior de 35 % y uno inferior de 26 %. Los certificados de participación fueron emitidos a 36,20 % del valor nominal. La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos instrumentos y los mismos fueron listados en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Asesores de Asociación Mutual de la Economía Solidaria y Banco Mariva S.A.:  Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Juan Diehl Moreno. Asociado Sergio Tálamo. Asesores de TMF TRUST Company (Argentina) S.A.: Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Martín I. Lanús.