Rodrigo, Elías & Medrano asesora en emisión de Coazúcar

El viernes 12 del pasado mes, Corporación Azucarera del Perú S.A. (Coazúcar) emitió bonos corporativos en la Bolsa de Valores de Lima, por 295 millones de soles (USD 90 millones), en dos tramos. El primero de ellos a ocho años y 145 millones de soles (USD 43,8 millones) y el segundo a 15 años y 150 millones de soles (UDS 45,3 millones). En esta operación, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados actuó como asesor legal de los coestructuradores, Credicorp Capital y Scotiabank, y de los colocadores, Credicorp Capital Bolsa y Scotia Bolsa. La emisión recibida superó en 35 % el monto emitido. Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A. asignó a estas emisiones (pertenecientes al Primer Programa de Bonos Corporativos de Corporación Azucarera del Perú S.A.) la clasificación AA-.pe. La emisión a ocho años tuvo una tasa de 8,125 % y la emisión a 15 años una de 9,000 %. De acuerdo con medios peruanos, esta es la primera colocación de una empresa del sector agrícola desde 2007. El capital levantado en bolsa se empleará en el reperfilamiento del préstamo puente que la azucarera obtuvo para recomprar sus bonos internacionales por USD 82 millones. Asesores de Corporación Azucarera del Perú:  Abogados in-house: Arturo Pallete y Heidy Zuzunaga. Asesores de Credicorp Capital y Scotiabank Perú:  Abogada in-house Credicorp Capital: Giovanna García. Abogada in-house Scotiabank Perú: Jorge Paniagüe y Juan Carlos Hernández. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socio Diego Peschiera. Consejero Paul Castritius. Asociado Andrés Pesaque.