La brasileña Natura Cosméticos S.A. emitió notas sénior en los mercados internacionales, por un monto de USD 750 millones, con un cupón fijo de 5.375 % y vencimiento en 2023.
La emisión se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos y en ella la emisora contó con asistencia de Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) y Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (São Paulo).
Lo compradores iniciales y joint book-running managers -Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.- fueron asesorados por White & Case LLP (São Paulo y Miami) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Fitch Ratings otorgó calificación “BB” a los bonos colocados por la multinacional brasileña.
Desde 1969, Natura fabrica perfumes, maquillaje y productos para el cuidado del cabello, rostro y cuerpo, los cuales exporta a países de América Latina y Francia. Natura, The Body Shop y Aesop son parte del grupo Natura & Co.
Reuters reportó que con la emisión la empresa busca pagar la deuda en la que incurrió tras comprar The Body Shop Inc. a L'oréal, en junio pasado, operación que fue reseñada por LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Natura Cosméticos S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y William A. Curran. Asociados Lourenço Lopes-Sabino, Adela Troconis, Liang Zhang y Jennifer Lin Ricci.
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (São Paulo): Socia Helen Naves. Asociados Fausto Teixeira, Fernanda Ferreira y Danilo Soares.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- White & Case LLP (São Paulo y Miami): Socios Donald Baker, John Guzman y Víctor Mendoza. Asociada Karen Katri.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Tatiana Guazzelli y Marcello Mammocci Pompilio.
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