PvCred S.A. constituyó, con asesoría de Marval, O’Farrell & Mairal, el Fideicomiso Financiero PvCred Serie XXXII por un monto total de 179.752.000 pesos (aprox. USD 11.223.800 al 13/6/2017) y emitió Valores Representativos de Deuda Clase A (VRDA) hasta por ARS 128.163.000 pesos (USD 8.002.580) a tasa anual variable y Certificados de Participación (CP) por hasta ARS 51.589.000 (USD 3.221.250).
En la emisión, que se realizó el pasado 31 de mayo, PvCred fue fiduciante y agente de cobro, Banco Comafi S.A. fue organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue fiduciario y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. fueron cocolocadores.
De acuerdo con el aviso de suscripción, la emisión formó parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Comafi Multiactivos por hasta USD 300 millones (o su equivalente en otra moneda).
La empresa solicitó autorización a la Comisión Nacional de Valores para que los Valores Fiduciarios listen en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se negocien en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
"La cartera fideicomitida estará constituida por préstamos personales originados por Pvcred S.A. bajo la marca comercial 'Provencred', una compañía financiera perteneciente al Grupo Comafi que comercializa préstamos personales", señaló en un informe Moody’s Latin America, Agente de Calificación de Riesgo S.A., que calificó los VRDA con Aaa.ar (sf) y los CP con Caa2.ar (sf), con perspectiva estable. Los valores vencerán en 2022.
Asesor de la transacción:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociados Martín I. Lanús y Lucía Repetto.
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