Este 16 de mayo, Ecopetrol S.A. firmó un crédito bilateral internacional cuyo monto asciende hasta USD 300 millones. Este préstamo fue entregado por Export Development Canada (EDC), agencia para el fomento de las exportaciones del gobierno canadiense, a 5 años e intereses a tasa Libor + 140 puntos básicos.
Ecopetrol fue asesorado localmente por sus abogados internos y en Nueva York por Shearman & Sterling LLP. Por su parte, Gómez-Pinzón Zuleta, en Bogotá, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, fueron los representantes de EDC.
Ecopetrol informó que “a pesar de ser un crédito con una agencia para el fomento de exportaciones, es una facilidad flexible en términos comerciales que no requiere garantías ni se asocia a la ejecución de un proyecto particular por parte de la compañía.” El capital obtenido se empleará en la financiación del plan de inversiones 2016 y para propósitos corporativos generales.
La operación se hizo bajo la Resolución de Autorización No. 1303 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Las condiciones de este financiamiento son iguales a las del crédito sindicado internacional obtenido por la empresa en febrero del pasado año. Gracias a este, Ecopetrol “logra un cumplimiento cercano a 50 % respecto del rango medio de la meta de la financiación anunciada por la compañía para 2016.”
Ecopetrol es uno de los cuatro productores de petróleo de América Latina y, aparte de sus operaciones locales, tiene presencia en Angola, Brasil y Perú, así como en el golfo estadounidense. Es productora refinadora y transportadora de crudo y gas natural, y ejecuta actividades petroquímicas.
Asesores de Ecopetrol S.A.:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Cynthia Urda Kassis. Asociada internacional Lili Abascal.
In-house: Liliana Riago.
Asesores de Export Development Canada:
Gómez-Pinzón Zuleta: Socio Ricardo Fandiño de la Calle. Asociada senior Adriana Moreno Márquez. Asociada Marcela Gómez Montoya.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carolina Walther-Meade. Asociados Jaime Ramírez y Carolyn Matos-Montes.
In-house: Shannon Miller.
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