Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo, Buenos Aires y Nueva York), Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables –ON-Clase 1 de Pampa Energía S.A., cuyo valor nominal fue de USD 750 millones.
Davis Polk y Bruchou asesoraron a los compradores iniciales (Citigroup, Deutsche Bank Securities, Credit Agricole CIB y Santander), mientras Cleary y Salaverri actuaron como representantes de Pampa Energía. Las ON tienen vencimiento en 2027 e interés de 7,500 %.
Los instrumentos fueron cotizados el 17 de enero y la operación cerró el martes 24 de enero. Pampa usará los ingresos netos de la oferta para refinanciar los pasivos existentes y financiar los gastos de capital en sus negocios de energía.
La empresa informó que el precio de emisión fue de 99,136 % del valor nominal con un rendimiento de 7,625 % y vencimiento a los 10 años contados desde la fecha de emisión. Sobre ellas se recibieron ofertas por más de 4 mil millones de dólares, lo que representa más de 5 veces respecto al valor nominal emitido.
Las ON fueron calificadas por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AA-(Arg). La colocación se realizó conforme a lo establecido en la Regla 144A de la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
Pampa Energía es la cuarta empresa privada de petróleo y gas de Argentina. Genera, distribuye y transmite energía eléctrica en Argentina, además se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas, refinación, petroquímica y comercialización y transporte de hidrocarburos en Argentina, Ecuador y Venezuela.
Asesores de Pampa Energía S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo, Buenos Aires y Nueva York): Socio Juan Giráldez. Asociados Nicolás Teijeiro y Nawal Maalouf. Abogados internacionales Verónica Franco y Francisco Cravero.
- Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Natalia Ostropolsky, Victoria Solanet y Lucía Viboud Aramendi.
Asesores de Citigroup, Deutsche Bank Securities, Credit Agricole CIB y Santander:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell. Consejero Drew Glover. Asociado Sam R. Van Peperstraete.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, María Paz Cervetti y Emilio Díaz Reynolds.
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