La Provincia de Buenos Aires emitió un bono de deuda en los mercados internacionales por EUR 500 millones (USD 586.844.000 al 31 de julio), con cupón de 5,375 % y vencimiento en 2023, en una transacción que se realizó de acuerdo con la regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
En la operación, cerrada el 20 de julio, la Provincia fue asistida por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo, Buenos Aires y Nueva York) y Cabanellas, Etchebarne & Kelly.
Deutsche Bank AG, London Branch; HSBC Bank Argentina S.A., Santander Río Valores S.A. (compradores iniciales), Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Santander, S.A. y HSBC Securities (USA) Inc. (compradores internacionales) fueron representados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como cogerente local. Los recursos obtenidos en la transacción serán destinados a infraestructura, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía de la Provincia.
El despacho oficial resaltó que la de Buenos Aires es la primera provincia argentina que emite en euros desde el regreso de Argentina a los mercados de capitales. “Vuelve así a acceder a una plaza financiera que ninguna provincia exploraba desde hace más de 15 años”, agregó.
Se espera que los títulos coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y sean admitidos para su negociación en el mercado Euro MTF de la Bolsa. También cotizarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de la Provincia de Buenos Aires:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo, Buenos Aires y Nueva York): Socio Juan G. Giráldez. Asociado Juan Ignacio Mollis. Abogado internacional Mariano Sierra. Paralegal Rachel Shapiro. Pasante Eloise Skinner.
- Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura. Asociados Federico Machado y Francisco García Medan.
Asesores de Deutsche Bank AG, London Branch; HSBC Bank Argentina S.A., Santander Río Valores S.A., Banco Santander, S.A. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socia Antonia Stolper. Consejeros Alejandro Gordano y Jeffrey Tate. Asociados Adam Sternberg y Aysuria Chang. Abogada visitante María Constanza Martella.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Agustín Bauer, Sofía Capozzi y Guido Meirovich.
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