Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa emitió bonos en el mercado internacional por USD 750 millones, con rendimiento de 4,375 % anual y vencimiento a 10 años. La operación, que cerró este martes 11 de abril, se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Regla 144A y la Regulación S que rigen el mercado de valores de Estados Unidos.
Banco Inbursa contó con la asistencia de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y de su equipo legal interno. Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Inc. y Credit Suisse (compradores iniciales) fueron representados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) y Paul Hastings LLP (Nueva York).
Paul Hastings indicó que los bonos fueron ofrecidos en una colocación privada a compradores institucionales calificados. Citando información de Reuters, El Financiero informó en un reporte que los recursos obtenidos en la emisión serán utilizados para fortalecer la estructura de fondeo de la entidad financiera.
Cleary Gottlieb resaltó que esta es la segunda vez que asiste a Banco Inbursa, luego de su oferta de debut de bonos sénior por un monto de USD 1.000 millones, a una tasa 4,125% y con vencimiento a 10 años, en 2014.
Asesores de Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa:
Abogado in-house: Guillermo René Caballero Padilla.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Manuel Silva, Renée Ahlers Beckoff y Nawal Maalouf. Abogada internacional Lourdes Elizondo.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Inc. y Credit Suisse:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Luis Nicolau. Asociados Leopoldo Fragoso y Luis Miguel Posadas.
Paul Hastings (Nueva York): Socios Michael Fitzgerald y Arturo Carrillo. Of Counsel Pedro Reyes. Asociada Stephanie Monroe Rohlfs. Abogada internacional Laura Berazaluce.
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