Este 12 de mayo, el Banco de Bogotá S.A. emitió bonos subordinados por USD 600 millones, con vencimiento a 10 años y bajo la Regla 144 A y la Regulación S de los Estados Unidos. El rendimiento de estos fue de 6,250 %. El producto de la emisión será empleado en propósitos corporativos generales. Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC fueron las entidades directoras.
En la emisión estuvieron involucradas cuatro firmas: Gómez-Pinzón Zuleta y Simpson Thacher & Bartlett LLP, como representantes de las entidades directoras, y DLA Piper Martínez Neira y Davis Polk & Wardwell LLP como asesores del emisor.
De acuerdo con medios colombianos, la demanda de dichos bonos fue de más del doble del monto colocado y en la emisión participaron cerca de 150 inversionistas. La emisión fue elegible para ser incluida como capital adicional dentro del patrimonio técnico del Banco y su estructura no incluiría ningún mecanismo de absorción de pérdidas. La oferta se haría inicialmente por USD 500 millones, pero fue ampliada a USD 600 millones por la receptividad del mercado. Banco de Bogotá es la institución financiera más antigua de Colombia y actualmente es el segundo banco más grande en cuota de mercado y en total de depósitos y préstamos de la nación.
Asesores de Banco de Bogotá S.A.:
DLA Piper Martínez Neira: Socio Néstor Camilo Martínez. Asociado senior Andrés Eduardo Torres. Asociado Sebastián Celis Rodríguez.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficina de Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Asociadas Jeannette K. Safi y Stephanie M. Rohlfs.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Gómez-Pinzón Zuleta: Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociado senior Cristian Mauricio Cruz. Asociada Valentina Carrillo Bustamante.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (oficina de Nueva York): Socios Jaime Mercado y Jonathan Cantor. Asociado Juan M. Naveira y asociado internacional Matías Anchordoqui Gancedo.
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