XP, compañía brasileña de servicios financieros, realizó una oferta pública secundaria de 22.465.733 de acciones ordinarias Clase A en poder de sus accionistas XP Controle Participações y General Atlantic (XP) Bermuda, en una operación que le permitió recaudar 954,7 millones de dólares. El monto incluye 2.930.313 acciones adicionales que fueron ofrecidas a los suscriptores.
La operación cerró el 7 de junio. En esta, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil) asesoró a XP en asuntos de mercados de capitales, impuestos y Ley de 1940.
BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) representó a XP Controle Participações, como accionista vendedor.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Estados Unidos y Reino Unido) asistió a General Atlantic (XP) Bermuda, también como accionista vendedor, en temas corporativos e impositivos.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercados de capital, FINRA e impuestos, aconsejó a XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. y J.P. Morgan, como coordinadores globales de la oferta.
Lefosse Advogados (São Paulo), con un equipo de las áreas corporativa y financiera, apoyó a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA) y UBS Securities.
Las acciones comunes Clase A de XP, que se cotizan en el Nasdaq Global Select Market, fueron vendidas a un precio de 42,50 dólares cada una.
La emisora aclaró que no recibirá producto alguno de la venta de las acciones. En diciembre pasado XP salió al mercado internacional con una Oferta Pública Inicial (OPI) que le reportó ingresos por 2.551,4 millones de dólares. XP fue fundada en 2001. La empresa ofrece productos de inversión y servicios financieros.
Asesores legales
Asesores de XP Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Byron B. Rooney, William A. Curran y Gregory S. Rowland. Asociados Hugo Casella, Elina Khodorkovsky, Tomislava Dragicevic y Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos. Asociado Elliot M. de Carvalho.
Asesores de XP Controle Participações S.A.:
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Amir Bocayuva, Camila Goldberg Calcavanti y Felipe Prado. Asociados Karina Lerner, Mateus Camarotti y Bryan Klein.
Asesores de General Atlantic (XP) Bermuda LP:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - (Nueva York): Socios Matthew Abbott, Christopher Cummings, Amran Hussein y Patrick Karsnitz.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - (Londres): Socio Alvaro Membrillera.
Asesores de XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. y J.P. Morgan:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Consejero Pallas Comnenos. Joseph N. Soltis.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socios Filipe Areno y Mathias von Bernuth. Consejero regional Jonathan A. Lewis. Asociado Carlo von Hanstein. Asociado local David Birch.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado y Jana Araújo. Asociadas Asociadas Alícia Alves y Carolina Garrote.
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