La Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (EDTE), sociedad conjunta entre Alupar y Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), realizó su segunda emisión de obligaciones no convertibles en acciones, por BRL 315 millones (aprox. USD 85,8 millones al 6 de febrero).
Los fondos recaudados en la oferta serán usados en el desarrollo de dos redes de distribución eléctrica de 730 kilovatios en el estado de Bahía, Brasil.
Lefosse Advogados asesoró a EDTE en coordinación con abogados de la empresa, mientras que Machado Meyer Advogados representó al Banco Santander (Brasil) S.A., que se desempeñó como suscriptor principal de los títulos.
La emisión se realizó de conformidad con la Regla N.º 476 de la Comisión de Valores de Brasil.
EDTE es un consorcio formado por importantes competidores en el sector eléctrico brasileño: Alupar, Taesa y Apollo 12 Participações. La empresa conjunta obtuvo la concesión para construir las líneas de transmisión Ibicoara – Poções III, de 500 kilovatios; la de Poções III – Poções II, de 230 kilovatios, así como la subestación de 730 kilovatios Poções III, de aprox. 170 kilómetros, en Bahía.
La concesionaria tiene previsto terminar las obras en el último trimestre de este año, en línea con el plazo previsto en la adjudicación. De acuerdo con el portal brasileño, Canal Energía, Alupar comentó que “la obtención de los recursos vía obligaciones refuerza la estrategia de buscar fuentes competitivas de financiamiento".
Asesores legales
Asesores de Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (EDTE):
- Abogadas in-house: Erica Barbeiro Travassos y Edilene Almeida Luna.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Pedro Cruciol y Lucas Padilha. Asistente legal Leonardo Garcia.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eliana Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Asociados Andre Micheloni Spagnuolo, Heithor Murakami Dall Amico y Marina Mendes Corrêa.
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