Millicom International Cellular, compañía de telefonía, emitió una oferta de derechos globales que se concretó con la emisión de 70.357.088 acciones ordinarias en forma recibos de depósito suecos (SDR) por 746 millones de dólares.
La operación consistió en una emisión registrada en la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y una oferta pública simultánea en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.
Las acciones cotizarán en el Nasdaq Global Select Market (NQGS) y los recibos de depósito sueco serán cotizados en la Bolsa de Valores de Estocolmo.
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Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase, Nordea Bank, Morgan Stanley y DNB Markets actuaron como suscriptores.
Millicom fue asesorada por Hogan Lovells (Luxemburgo), Cederquist (Estocolmo) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York).
Los colocadores contaron con el apoyo legal de Simpson Thacher y Bartlett - Estados Unidos (Nueva York). Trascendió que Loyens & Loeff - Luxemburgo y Advokatfirman Vinge KB (Suecia) también los asesoraron pero estas firmas no ofrecieron información.
De acuerdo con Ágora, a principios de este año Tigo recibió una línea de garantía otorgada por BID Invest por un monto de 158 millones de dólares. En 2020 Millicom obtuvo su primer préstamo verde por 600 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Millicom International Cellular S.A:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio John B. Meade y Mario Verdolini. Consejeros Jake Tyshow y Sarah E. Kim. Asociado Michael Schuster y Bradford Sherman.
- Hogan Lovells - Luxemburgo (Luxemburgo): Socio Alexander Koch. Consejera Ariane Mehrshahi Marks. Asociada sénior Agnes Merz. Asociados Emmanuel Lamaud y Kim Tang.
- Cederquist (Estocolmo): Consejera Anna Green Jensen. Asociado sénior Fredrik Lundén. Asociados Sebastian Hellesnes y Karin Karsten.
Asesores legales de Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase, Nordea Bank AB, Banco Morgan Stanley S.A. y DNB Markets, Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Mark A. Brod y Juan F. Méndez. Consejero sénior Jonathan Cantor. Consejeras Deborah Harris y Jennie Getsin. Asociados Enrique Güijosa Rincón, Ben Carson, Uyen Linh Tu y Lina Pan.
- * Loyens & Loeff - Luxemburgo
- * Advokatfirman Vinge KB (Suecia)
* Las firmas no ofrecieron información a nuestro equipo.
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