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Vamos Locação se especializa en alquiler de flotas de vehículos y maquinaria / Fotolia
Vamos Locação se especializa en alquiler de flotas de vehículos y maquinaria / Fotolia

Vamos Locação obtiene financiamiento para renovar y expandir flota

Coloca segunda emisión de obligaciones por 189,8 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el04/12/2019

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos colocó la segunda emisión de obligaciones, en dos series, por 189,8 millones de dólares (800 millones de reales al 4 de diciembre).

Los valores de la primera serie vencen en 2024 y devengarán 100 % de la tasa DI + 1,60 %. Los de la segunda serie vencen en 2026 y serán remunerados con 100 % de la tasa DI + una sobretasa de 2 %.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados apoyó a la emisora en la colocación realizada el 20 de agosto. Vamos Locação también fue respaldada por su equipo jurídico interno.

Lefosse Advogados asistió a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, a Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y a BB – Banco de Investimento, como coordinadores.

Vamos Locação dijo que los fondos obtenidos con la emisión serán utilizados por la empresa para reforzar liquidez, alargar su perfil de deuda y gestión de caja para renovar y expandir su flota.

Fitch atribuyó calificación “AA(bra)”, con perspectiva negativa, a las debentures, afectada por calificaciones de incumplimiento de su controladora, la empresa brasileña de logística JSL. Vamos Locação se especializa en alquiler de camiones, autobuses, maquinaria y equipos para diversos sectores e industrias. 


Asesores legales

Asesores de Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.:

  • Abogada in-house: Maria Lúcia de Araújo.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Juliana Roshi Muto Sares.

Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y BB – Banco de Investimento S.A.:

  • Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour Filho. Asociados Crisleine Yamaji, Vinícius Gagliardi y Fernanda Barros.

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