Telefónica Hispanoamérica, filial que atiende las estrategias de la compañía española de telefonía en América Latina, vendió al fondo estadounidense de inversiones Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y Entel Perú el 64 % de PangeaCo, brazo que gestiona el negocio de fibra óptica en ese país andino.
La operación marca el nacimiento de una empresa mayorista controlada por KKR que combina las redes de fibra óptica de PangeaCo, Telefónica y Entel para crear una red de acceso abierto, lo que permitirá el uso de todos los proveedores de servicios de Internet por primera vez en ese país.
El acuerdo de venta, cuyo monto no fue revelado, se firmó el 6 de julio pasado, y su cierre está sujeto a obtención de autorizaciones regulatorias y otras condiciones inherentes a este tipo de transacción.
Para llevar a cabo la compra, el fondo estadounidense KKR fue asesorado por Simpson Thacher & Bartlett– Estados Unidos – España (Nueva York y Madrid) y Rodrigo, Elías & Medrano (Lima); mientras que Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima) y abogados internos asesoraron a Entel Perú.
Telefónica Hispanoamérica contó con los servicios de Latham & Watkins Estados Unidos (Nueva York); EY – Perú (Lima); Estudio Echecopar – Perú (asociado a Baker McKenzie International) – Perú (Lima) y Brigard Urrutia – Colombia (Bogotá). Se supo que la firma Claro y & Cia. (Santiago de Chile) también participó en la operación, pero la información no pudo ser confirmada por nuestro equipo.
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A través de un comunicado, KKR señaló que con esta combinación de redes se establecerá ON*NET Fibra del Perú, nuevo nombre de la plataforma, que será la más grande del país. El fondo tendrá el 54 % de la empresa, mientras que Telefónica Hispanoamérica mantiene un 36 % y Entel Perú el restante 10 %.
KKR realizó la inversión a través de su fondo KKR Global Infrastructure Investors III y planea brindar soporte operativo a ON*NET Fibra del Perú a través de NEXO LatAm, negocio de infraestructura digital que respalda la estrategia de infraestructura en América Latina.
La adquiriente planea realizar una inversión adicional de aproximadamente USD 200 millones en la expansión de la red de fibra ultrarrápida, pasando de una cobertura de más de 2 millones de hogares a 5,2 millones de hogares con posibilidad de contratar el servicio de fibra óptica en 86 provincias hacia finales del 2026.
En Perú, el 88 % de los hogares cuenta con acceso a internet fijo o móvil (según la encuesta de Osiptel 2021), pero menos del 35 % tiene acceso a fibra óptica de alta velocidad.
Al cierre de la transacción, Telefónica reducirá en unos 200 millones de euros la deuda financiera neta del grupo, que al cierre del primer trimestre del año superaba los 26.000 millones de euros, de acuerdo con datos de la empresa. Además, la corporación recibirá "determinados pagos variables" en los próximos cuatro años.
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Asesores legales
Asesores de Kohlberg Kravis Roberts – KKR & Co, Inc.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Houston - Nueva York): Socios Breen Haire, Adam, Shapiro, Nancy Mehlman y William Smolinski. Asociados Ana Sánchez, Mark Kunzman, Andrew Kingsbury, John Charles, Robert Meyer, Austin Vance, Pauline Patat y Mark Marzziotti.
- Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): Socio Étienne Renaudeau.
- Rodrigo, Elías & Medrano – Perú (Lima): Socios Eduardo López, José Talledo, Jorge Trelles, Nydia Guevara e Ítalo Carrano. Consejera María del Rosario Quiroga. Asociados María Angélica Meneses, Andrea Morelli, Efraín Salazar, Fiorella Monge, Francisco José Floríndez, Sebastián Velarde y Renzo Rossi.
Asesores de Entel Perú
- Abogados in-house: Daniel Quiñones, Sebastián Villegas y Fátima Almonacid.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas – Perú (Lima): Socios Felipe Boisset y Camilo Maruy. Asociados Senior Rafael Santín, David Baracco, Fiorella Wismann, María José García y Pablo León.
Asesores de Telefónica Hispanoamérica S.A.:
- Latham & Watkins LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Tony Del Pino y Guido Liniado. Asociados Francisco Lanusse y Andrés Chester.
- Latham & Watkins LLP – España (Madrid): Socio Ignacio Pallarés.
- Brigard Urrutia – Colombia (Bogotá): Socio Darío Laguado. Asociados Gonzalo Orrego Vélez, Pablo Brando Espinosa y Juanita Calderón Padilla.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú (Lima): Socios Rafael Picasso y Luis Miguel Almendariz. Asociados Carla Figallo, Dora Ramos y Crosbby Buleje.
- EY – Perú (Lima): Socios Edwin Sarmiento, Manuel Rivera y Ricardo Leiva. Gerentes Elida Tinoco, Cynthia Conde, Indhira Meneses y Nicolás Vásquez. Asociados sénior Álvaro Medina y Sergio Sáez.
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