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Portafolio de propiedades industriales de LOG suma 1,5 millones de metros cuadrados / Pixabay

LOG obtiene recursos para crecer e invertir en el mercado brasileño

Oferta de seguimiento le reporta 153,1 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el11/11/2019

La brasileña de logística LOG Commercial Properties e Participações (LOG) recaudó fondos por 153,1 millones de dólares (637,8 millones de reales al 11 de noviembre) en una oferta pública de distribución primaria subsecuente de acciones (follow-on), realizada dentro y fuera de Brasil. En total, la empresa ofreció 28.350.000 de sus acciones ordinarias.

Simpson Thacher & Bartlett (São Paulo y Nueva York), en asuntos de mercados de capitales y tributos, y Demarest Advogados (São Paulo) asesoraron a la emisora. La operación fue aprobada por el Consejo Administrativo de la compañía el 11 de octubre y liquidada el 25 del mismo mes.

Machado Meyer Advogados aconsejó a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, y a Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores.

Conocimos de la intervención de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos como asesor de los colocadores internacionales, pero el bufete no confirmó su participación en la transacción.

La emisora utilizará los recursos obtenidos en la oferta para el crecimiento de operaciones e inversiones en nuevos emprendimientos, dijo en un hecho relevante.

Tras la oferta, el capital social de la empresa pasó a ser de 493,1 millones de dólares (2.053,9 millones de reales). Las acciones de LOG se negocian en la Bolsa de Valores B3 con el símbolo LOGG3 desde el 24 de octubre.

Desde 2008, LOG desarrolla, construye y alquila propiedades comerciales como galpones industriales y logísticos, condominios industriales, shopping y strip malls. Opera en 25 ciudades de nueve estados de Brasil y administra un portafolio de propiedades de 1,5 millones de metros cuadrados. Es parte de MRV Engineering.


Asesores legales

Asesores de LOG Commercial  Properties e Participações S.A.:

  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociada Luana Torres. 
  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Edward Grais. 
  • Demarest Advogados (São Paulo): Socios Thiago Giantomassi Medeiros y João Paulo Minetto. Abogados Giulia Maia Bonadio y Lucas Manna Sponda. 

Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte): Socios Gustavo Rugani do Couto e Silva y Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Abogados Joao Pedro Franco de Sad, Paulo Estevão Miranda y Wagner Eustaquio Duarte Junior. 

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