TOTVS, empresa brasileña de tecnología, realizó una oferta pública con esfuerzos restringidos para la distribución (seguimiento) de acciones ordinarias, realizada en Brasil de conformidad con la Instrucción CVM 476 y en el extranjero de conformidad con la Norma 144A y la Norma S. La oferta incluye 39.270.000 acciones ordinarias, cada una por 6,50 dólares (36,75 reales), totalizando 247,5 millones de dólares (1.400 millones de reales al 26 de octubre).
En la transacción, completada el 21 de septiembre, Lefosse Advogados (São Paulo) actuó como asesor legal brasileño y Milbank LLP como asesor internacional de TOTVS. Sin embargo, la última oficina no respondió a nuestras solicitudes de información.
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Actuaron Banco BTG Pactual; Banco Itaú BBA; Banco Morgan Stanley, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Santander (Brasil) y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta.
Los coordinadores recibieron asesoramiento de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo), en materia societaria y de mercado de capitales, y de Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York), en materia de mercado de capitales y derecho tributario.
TOTVS pretende invertir los recursos obtenidos en adquisiciones de empresas que contribuyan a la ejecución de la estrategia de la empresa y la construcción de un ecosistema tecnológico en 3 dimensiones (gestión, techfin y desempeño empresarial). Los recursos netos restantes se destinarán a reforzar el capital social de la empresa y alcanzar su objeto social.
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Las acciones ordinarias de TOTVS cotizan en B3 bajo el símbolo “TOTS3”. En marzo, la empresa compró una participación mayoritaria en RD Station, una empresa de software de automatización de marketing digital.
TOTVS es una empresa brasileña de tecnología y software que ofrece soluciones de gestión, tecnología y desempeño empresarial. Con aproximadamente 8.000 empleados, Totvs lleva 38 años en el mercado. Atiende a más de 65.000 clientes en 12 sectores que van desde la agroindustria hasta la salud y el comercio minorista, ubicados principalmente en Brasil, pero también presente en otros 40 países.
Asesores legales
Asesores de TOTVS S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Luiz Octavio Lopes, Ricardo Prado y André Calumby. Consejera Luciana Moutinho. Asociadas María Alice Ubaldo de Mendonça, Carolina Garrote y Lara Maroni. Asistente legal Rebecca Goldberger.
- Milbank LLP (Estados Unidos y Brasil)*
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Camila Goldberg Cavalcanti y Monique Mavignier. Asociados Ana Paula Marques dos Reis, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini, Fernanda Gobbo, Nathália Costa Leite, Maria Julia Pires y Thaís Ruggeri Giancotti.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Asociadas Winnie Y. Loureiro e Isabel de Carvalho.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Asociado internacional Fabiano Maia.
* La firma no respondió a nuestras solicitudes de información
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