Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB) y Bogotá Distrito Capital ejecutaron una oferta global de 953.714.705 acciones ordinarias por un monto total de COP 1.963.019.971.402 (aprox. USD 669 millones), de conformidad con la Norma 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
La operación se distribuye así:
º Una oferta internacional de 73.802.653 acciones ordinarias en Estados Unidos, dirigida a compradores institucionales calificados.
º Una oferta pública de 879.912.052 acciones ordinarias, dirigida a inversionistas no estadounidenses en Colombia.
En la oferta, que se inició el 4 de julio y concluyó el 31 del mismo mes, el emisor -Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.- y el accionista vendedor -Bogotá Distrito Capital- fueron asistidos por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York); Posse Herrera Ruiz (Bogotá) y Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima).
BTG Pactual US Capital, LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que actuaron como agentes de colocación en la oferta internacional, y BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa e Inverlink S.A.S., que fungieron de agentes de colocación en la oferta en el mercado colombiano, recibieron apoyo de White & Case LLP (Miami); Gómez-Pinzón Abogados (Abogados) y Garrigues (Lima).
Los bufetes explicaron que la operación es parte de la segunda fase de un proceso de democratización por parte del accionista vendedor, implementado de acuerdo con la legislación colombiana, particularmente el Artículo 60 de la Constitución Política Colombiana y la Ley 226 de 1995. Esta última contempla que las acciones en poder del Estado sean transferidas a la mayor cantidad de personas posible. Esta fase de la oferta está dirigida al público general.
En la primera fase del proceso, que cerró el 5 de abril, las acciones ordinarias de la compañía fueron ofrecidas a trabajadores y jubilados de la empresa, extrabajadores de la empresa y aquellas entidades donde GEB tiene participación mayoritaria; asociaciones de trabajadores y extrabajadores del grupo; sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores; fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y cesantías y cooperativas, considerados el denominado "sector solidario".
Los despachos resaltaron que la compañía no recibió ganancias de la colocación por tratarse de una oferta secundaria.
Asesores legales
Asesores de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Distrito Capital:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos Albarracín. Abogado internacional Gonzalo Guitart. Asociados Donald Canavaggio y Rocio Portela-Berrios.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Mariana Posse, Jaime Herrera y Óscar Tutasaura. Asociados Jesús Albarrán, María Fernanda Flórez, Natalia Martínez, Adriana Cabal y Andrés Herrera.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Alonso Miranda, Pablo Berckholtz e Inés Vázquez. Asociados sénior Renzo Luna y Gino Garamendi. Asociadas Natalia Zúñiga y Claudia Cruces.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa e Inverlink S.A.S.:
- White & Case LLP (Miami y Nueva York): Socios Mark Bagnall y Bibiana Jaimes. Asociados Mariana Seixas y Gabriela Rodriguez.
- Gómez-Pinzón Abogados: Socio Ricardo Fandiño. Asociado sénior Mateo Moreno. Asociada Marcela Gómez Montoya. Asociada júnior Cristina Silva.
- Garrigues (Lima): Socio Oscar Arrús. Asociada sénior Miluska Gutiérrez.
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