La corporación argentina de servicios petroleros San Antonio Oil & Gas Services Ltd. (SAOG) vendió 100% de las acciones que tenía en San Antonio International Oil & Gas Services LLC y Armadillo Drilling Services LLC al fondo de inversión estadounidense LSF10 Alamo Investments Ltd. (Lone Star). El monto de la operación no fue revelado.
Con el movimiento, el fondo pasa a controlar una de las compañías más importantes de exploración y perforación de la Argentina.
En la operación, Lone Star recibió respaldo jurídico de Oría, Colombres & Saravia Abogados, en Buenos Aires, y entendemos que de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, pero este bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Por su parte, Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Tanoira Cassagne Abogados, en Buenos Aires, representaron a SAOG, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, asesoró al grupo ad hoc que representa a la mayoría de los acreedores de San Antonio Oil & Gas Ltd., sociedad con base en Bermudas, y vinculada a SAOG.
Perez Alati asesoró a SAOG en la negociación del contrato de compraventa de acciones y Tanoira Cassagne se encargó del levantamiento de las garantías prendarias sobre "las acciones/participaciones que recaían sobre las subsidiarias del grupo en las distintas jurisdicciones involucradas (aproximadamente 10 de 11) bajo cierto contrato de crédito, con el fin de transferir las acciones libres de gravámenes al comprador", indicó la firma.
Perez Alati y Tanoira Cassagne indicaron que SAOG vendió a Lone Star “la totalidad del capital social de San Antonio International Oil & Gas Services LLC y Armadillo Drilling Services LLC, accionistas directas de las compañías de servicios petroleros San Antonio Internacional S.A. y Servicios Especiales San Antonio S.A.
De acuerdo con la reseña de EconoJournal, San Antonio -cuyo principal cliente es Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)- "cuenta con 155 equipos torre (drilling, workover y pulling)" y es la mayor empresa de ese rubro en la Argentina, seguido por HyP y DLS.
El cierre de la operación tuvo lugar el 12 de diciembre de 2018, de manera que Lone Star se convirtió en el accionista controlador indirecto del 100 % de las acciones de San Antonio Internacional S.A. y Servicios Especiales San Antonio S.A. La primera presta servicios de exploración y gestión de yacimientos en América Latina y la segunda ofrece servicios de ingeniería y construcción para producir hidrocarburos costa afuera.
Asesores legales
Asesores de LSF10 Alamo Investments Ltd. (Lone Star):
- Oría, Colombres & Saravia Abogados (Buenos Aires): Socio Jorge Ignacio Oría. Asociada sénior Micaela Reisner.
Asesores de San Antonio Oil & Gas Services Ltd. (SAOG):
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Pedro Menéndez San Martín. Asociado Tomás Fernández Madero.
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socio Jaime Uranga. Asociado Juan Sanguinetti.
Asesores del grupo ad hoc de acreedores mayoritarios de San Antonio Oil & Gas Ltd.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Francesca L. Odell, Richard J. Cooper, Michael Albano, Corey M. Goodman y Meredith Kotler. Consejera Penelope L. Christophorou. Asociados sénior Carina S. Wallance y James Corsiglia. Asociados Stephanie Fontana y Lorenz Haselberger. Abogado internacional Andres Bermúdez Duchamp. Paralegal Patricia de Lucio.
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