Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (hoy Enel Distribuição São Paulo) colocó, en oferta pública, la quinta emisión de notas promisorias por BRL 500 millones (USD 127.315.000 al 22 de abril) en una única serie.
La operación se realizó el 11 de marzo, de conformidad con la Instrucción 476 del mercado de valores de Brasil.
En esta Pinheiro Guimarães Advogados asistió a la emisora. Stocche Forbes Advogados representó a Banco Santander (Brasil) S.A., como suscriptor líder de la colocación.
Tanto la emisora como el coordinador líder fueron aconsejados por sus respectivos equipos legales internos.
Los valores devengarán una tasa de 104% DI.
Los ingresos netos procedentes de la emisión serán utilizados por la compañía para reforzar su capital de trabajo en el marco de su gestión ordinaria, de acuerdo con el acta de reunión del Consejo de Administración de la empresa del 26 de febrero.
Enel Distribuição São Paulo atiende a 7,2 millones de consumidores en 24 municipios de la región metropolitana de São Paulo. Es parte de la multinacional Enel, que en Brasil además opera en los segmentos de generación, conversión, transmisión y comercialización. Junto con las distribuidoras de Río de Janeiro, Ceará y Goiás atienden más de 17 millones de clientes.
Asesores legales
Asesores de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.:
- Abogados in-house: Maria Cecilia Penteado Sandrini, Lina Paolone Gallo Miessi y Julia Cavasotto Zarth.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães Neto, Bruno Lardosa y Pedro Barretto Vasconcellos.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house: Henrique de Castro Silva y José Eduardo Flores.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Eduardo Diniz Alves Pereira y Hugo Bueno Neto.
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