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Hermes transporta dinero, valores y documentos / Pixabay

CVC Capital Partners concreta primera inversión en Perú con la compra de Hermes

Adquiere participación de The Carlyle Group en la empresa de transporte de dinero y valores
por Ingrid Rojas
publicado el21/02/2020
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CVC Capital Partners, a través de CVC Fund VII, compró a The Carlyle Group su participación en la empresa peruana Hermes Transportes Blindados (Hermes). El monto fue por 236,7 millones de dólares.

Como parte de la negociación, CVC adquirió la participación del Patrimonio Fideicometido del Fideicomiso Familiar De Osma, de 10,24 %, en Hermes. Con ello, CVC asumió el control de Hermes, en una operación que se concretó a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar hasta 84,04 % de las acciones representativas del capital social de la empresa.

CVC también adquirió 98,0411 % de las acciones de Nisa Blindados, que estaban en poder de accionistas mayoritarios y del Grupo Wiese, de Perú, por 40,8 millones. Nisa Blindados tiene acciones en Hermes.

Las transacciones fueron firmadas el pasado 18 de octubre y el cierre se concretó el 7 de enero.

En la primera operación, Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido), en asuntos de fusiones y adquisiciones, impuestos, regulatorios y de fondos de inversión, y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) representaron a CVC, como comprador.

Hernández & Cía. Abogados (Lima), en materia corporativa e impositiva, aconsejó a The Carlyle Group, como vendedor. Supimos que Ropes & Gray – Estados Unidos también participó en la negociación por parte del vendedor, pero la firma no lo confirmó.

En la segunda operación, Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) representaron a CVC, como comprador.

Hernández & Cía. Abogados (Lima) y Winston & Strawn - Estados Unidos (Nueva York) asesoraron a Grupo Wiese, como vendedor.

Simpson resaltó que la transacción marca la primera inversión del fondo británico CVC en Perú. Al mismo tiempo, representa la salida de The Carlyle Group de Hermes, empresa que controlaba desde 2015. Grupo Wiese conserva una participación minoritaria en Hermes.

En un comunicado, CVC dijo que espera continuar desarrollando la industria de administración de efectivo en Perú.

Fundada en 1985, Hermes se dedica al traslado, custodia y procesamiento de dinero y valores, así como al transporte de documentos. La compañía gestiona una red de 18 sucursales y 228 vehículos blindados en Perú con la que atiende a clientes en los sectores financiero, comercial y minero, entre otros.


Asesores legales

º Operación 1 (Compraventa de Hermes):

Asesores de CVC Capital Partners:

  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Palo Alto): Socios S. Todd Crider y Andrew B. Purcell. Asociados Luis Rafael Pellerano, Edward Grais y David H. Caldwell.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Asociados Siddharth Fresa y Rafael M. Loureiro.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Socios Gareth Earl y Daniel James Thomas Lloyd.
  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Luis Enrique Palacios y Eduardo López Sandoval. Asociados Efraín Salazar y Nicolás Cornejo Germer.

Asesores de The Carlyle Group:

  • Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socios Juan Luis Hernández Gazzo, Diego Carrión Álvarez Calderón, Sandro Cogorno y Fernando Núñez Ciallella. Asociados sénior Verónica Balta Velarde y Erick Calla. Asociados Jimmy Matos y María Alejandra Justo.

º Operación 2 (Compraventa de Nisa):

Asesores de CVC Capital Partners:

  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Palo Alto): Socios S. Todd Crider y Andrew B. Purcell. Asociados Luis Rafael Pellerano, Edward Grais y David H. Caldwell.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Asociados Siddharth Fresa y Rafael M. Loureiro.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Socios Gareth Earl y Daniel James Thomas Lloyd.
  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Luis Enrique Palacios y Eduardo López Sandoval. Asociados Efraín Salazar y Nicolás Cornejo Germer.

Asesores de Grupo Wiese:

  • Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socios Juan Luis Hernández Gazzo, Diego Carrión Álvarez Calderón, Sandro Cogorno y Fernando Núñez Ciallella. Asociados sénior Verónica Balta Velarde y Erick Calla. Asociados Jimmy Matos y María Alejandra Justo.
  • Winston Strawn – Estados Unidos (Nueva York): Socios Talbert Navia y Sey-Hyo Lee. Asesor legal extranjero Adrián Méndez Sevilla.

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