La Provincia del Neuquén, en Argentina, recibió de Credit Suisse un nuevo préstamo por 50 millones de dólares, que se suma al otorgado recientemente por Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch de hasta 100 millones de dólares y al que recibió en 2015 por 115 millones de dólares. Los fondos de este financiamiento serán invertidos en costos de operaciones, amortización de deuda pública y gastos de capital.
Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) asesoraron a la Provincia del Neuquén.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) asistieron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador, Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo, y a Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como prestamistas. Citibank, N.A., establecida en Argentina, actuó como fiduciario y fue asesorada por un abogado interno.
Bruchou explicó que tanto el préstamo otorgado ahora como el concedido en 2015 se encuentran garantizados por la cesión fiduciaria de un porcentaje de las sumas percibidas por la Provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas y cánones extraordinarios de producción a la sucursal de Citibank.
Asesores legales
Asesores de la Provincia de Neuquén:
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Juan Sanguinetti, Ignacio Criado Díaz y Lucía Farrando.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogado sénior David Fisher. Abogado internacional Juan Grimau. Asistentes legales Federico Torassa y Colleen O'Donnell.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Credit Suisse AG, London Branch, Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Alejandro Perelsztein e Ignacio Minorini Lima. Asociados Andrés Martín Chester, Cristian Ragucci, Luisina Rossi, Juan Antonio Zocca y Micaela Saieg.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Jurgen Spihlmann.
Asesores de Citibank, N.A., sucursal Argentina:
- Abogado in-house: Carlos María Vasallo.
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