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Las acreencias de la provincia del Neuquén ascienden a USD 215 millones / Bigstock

Provincia del Neuquén recibe nuevo préstamo de Credit Suisse

El financiamiento, por hasta USD 100 millones, se suma al de USD 115 millones otorgado en 2015
por Ingrid Rojas
publicado el22/01/2019
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Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, otorgaron un préstamo de hasta USD 100 millones a la Provincia del Neuquén, en Argentina, y que se suma al que recibió la Provincia en 2015 por USD 115 millones de las citadas instituciones financieras.

El prestamista recibió apoyo legal de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York). Los mismos bufetes también respaldaron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador, y a Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo.

La prestataria fue asistida por Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires y Washington, D.C.).

La sucursal de Citibank, N.A., establecida en Argentina, actuó como fiduciario.

La Provincia usará los recursos del préstamo en gastos, costos de operaciones, amortización de deuda pública y gastos de capital.

El nuevo crédito incrementa las acreencias de la Provincia del Neuquén con Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch hasta USD 215 millones.

Bruchou explicó que tanto el préstamo otorgado ahora como el concedido en 2015 se encuentran garantizados a través de la cesión fiduciaria de un porcentaje de las sumas percibidas por la Provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas y cánones extraordinarios de producción a la sucursal de Citibank.


Asesores legales

Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC; Credit Suisse AG, London Branch; Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:

  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Alejandro Perelsztein e Ignacio Minorini Lima. Asociada sénior Eliana Hougassian. Asociados Andrés Chester, Cristian Ragucci, Luisina Rossi y Carolina Unrrein.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Jürgen Spihlmann. 

Asesores de Provincia del Neuquén:

  • Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Lucía Farrando.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires y Washington, D.C.): Socio Andrés de la Cruz. Abogado internacional Nicolás Teijeiro. Paralegal Federico Torassa.

Asesores de Citibank, N.A., sucursal Argentina:

  • Abogado in-house: Carlos María Vasallo.

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