Companhia Paranaense de Energia - Copel ha realizado este 14 de junio una Oferta Pública de Obligaciones en una serie única por USD 130,34 millones (BRL 500 millones). Los valores, colocados a un plazo de tres años, corresponden a la octava emisión de debentures de la empresa, que fue asistida por Stocche Forbes Advogados.
Banco BTG Pactual, que actuó como suscriptor líder, recibió apoyo de Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados y de miembros de su equipo jurídico interno. Los recursos serán destinados a reforzar la estructura de capital de la emisora y para el pago de su sexta emisión de obligaciones simples, indicó el acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de Copel del 9 de mayo.
Los valores fueron calificados con “AA- (bra)” por Fitch Ratings el 17 de mayo. Con una trayectoria de más de 60 años, Copel genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica en Brasil. Además, actúa en el segmento de telecomunicaciones.
Asesores legales
Asesores de Companhia Paranaense de Energia – Copel:
- Stocche Forbes Advogados: Socia Rana Moraz Müller. Asociados Thadeu Buarque Bretas y Ana Flávia Chaves Cândido da Silva. Abogada Thais Guedes Bonassa.
Asesores de Banco BTG Pactual:
- Abogados in-house: Felipe Andreu y Ricardo Marques Silveira.
- Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados: Socia Gabriella Maranesi Najjar. Asociado sénior Luís Otávio Fernandez Pinto. Asociada Ana Beatriz Ferreira Coelho.
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