Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada constituyó el Fideicomiso Financiero Unicred Cheques Serie VI y realizó una emisión de valores fiduciarios por ARS 98 millones (aprox. USD 2,4 millones al 22 de marzo). Lo hizo como parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Unicred Asset Backed Securities, creado sobre derechos de préstamos vigentes de la empresa financiera.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como deal counsel de la operación y único asesor jurídico independiente.
Unicred Limitada fue el fiduciante y administrador de la oferta, TMF Trust Company (Argentina) S.A. intervino como fiduciario. AdCap Securities Argentina S.A. se desempeñó como organizador y colocador de los títulos y Banco Supervielle S.A., fue coorganizador y co-colocador de los valores.
La emisión se discriminó de la siguiente manera: valores de deuda fiduciaria clase A por un valor nominal de ARS 80.000.000 (aprox. USD 2 millones al 22 de marzo), valores de deuda fiduciaria clase B por ARS 9.000.000 (aprox. USD 219.500 al 22 de marzo) y certificados de participación por ARS 9.000.000 (aprox. USD 219.500 al 22 de marzo). La emisión se realizó el pasado 6 de marzo.
“La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios. Asimismo, estos se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y se listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.”, informó Marval, O’Farrell & Mairal.
Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada es una entidad regulada de financiamiento para pequeños prestatarios y Pymes en Argentina. La empresa ofrece créditos a través de diferentes productos y, además, tiene una línea de factoring para clientes corporativos.
También financia mediante pagarés y préstamos de apoyo para créditos con proveedores, entre otros servicios.
Asesores legales
Asesores de Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, TMF Trust Company (Argentina), AdCap Securities Argentina S.A., y Banco Supervielle S.A..:
- Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva (h.). Asociado Martín Iván Lanús.
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