La constructora brasileña Plano & Plano Desenvolvimiento Imobiliário (Plano & Plano) salió al mercado bursátil nacional e internacional con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 63.830.000 acciones ordinarias con la que recaudó 105,5 millones de dólares (600 millones de reales al 5 de octubre) tomando en cuenta el precio de 1,65 dólares (9,40 reales) por acción.
La operación consistió en una oferta primaria de 4.256.000 nuevas acciones de Plano & Plano y en una oferta secundaria de 59.574.000 emitidas por la compañía y en poder de su accionista controlador, Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações. El 15 de septiembre el Consejo de Administración de Cyrela aprobó la oferta.
Paul Hastings – Brasil (São Paulo) y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) asesoraron a la emisora.
Norton Rose Fulbright (Estados Unidos y Brasil) (Nueva York) representó a Itaú BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities y Morgan Stanley, como agentes de la colocación internacional y a Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil y Caixa Econômica Federal Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil y Caixa Econômica Federal como suscriptores. Demarest Advogados (São Paulo) también asistió a los suscriptores.
Con los recursos recaudados en la oferta primaria -cerca de 7 millones de dólares (40 millones de reales)- Plano & Plano planea reforzar capital de trabajo. Cyrela aclaró que la venta de acciones por parte del accionista controlador de Plano & Plano no altera el control de la compañía. Las acciones de la emisora se cotizan en el segmento Nuevo Mercado de B3 con el símbolo PLPL3.
Desde 1997, Plano & Plano desarrolla inmuebles para personas del segmento de bajos ingresos en Brasil. La compañía está presente en 15 ciudades y junto a Cury es parte las empresas conjuntas de Cyrela para el segmento económico / súper económico.
Asesores legales
Asesores de Plano & Plano Desenvolvimiento Imobiliário S.A.:
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Socios David Flechner y Jonathan Kellner. Of counsel Andrea Campos. Asociado Filipe Lima.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Alexandre Gossn Barreto y Daniel Laudisio. Asociados Mariana Borges, Daniel Medeiros Mortati y Lilian Porto Reis.
Asesores de Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil y Caixa Econômica Federal:
- Norton Rose Fulbright – Estados Unidos (Nueva York): Socio George A. Baptista. Consejero sénior Manny Rivera.
- Norton Rose Fulbright – Brasil (São Paulo): Asociado Cameron Royse. Abogado Raphael de Barros. Pasante Gustavo Schneider.
Asesores de Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Brasil y Caixa Econômica Federal:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Thiago Giantomassi Medeiros, João Paulo Minetto, Marc Stalder y Fabyola En Rodrigues. Asociados Denise Lie Okimura, Giulia Maia Bonadio, Thiago Augusto Lopes y Fernanda Stefanelo.
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