La estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) colocó bonos por 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales en dos tramos:
º Bonos por 1.100 millones a una tasa de 3.000% y plazo de 10 años.
º Bonos por 900 millones de dólares a una tasa de 3.700% y plazo de 30 años.
En paralelo, la minera presentó dos ofertas concurrentes en efectivo para comprar notas pendientes con tasa de 3.750% y vencimiento en 2020 y de 3.875% y vencimiento en 2021, así como notas con cupón de 3.000% y vencimiento en 2022 y de 4.500% y vencimiento en 2023.
La colocación se registró el 23 de septiembre. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos, y Carey (Santiago de Chile) representaron a la emisora. Codelco también recibió asistencia de sus abogados internos.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en temas corporativos y tributarios, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile asistieron a BofA Securities, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales en la colocación y dealer managers en la oferta de recompra.
Codelco informó que la colocación le permitirá financiar proyectos estructurales y alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el período 2020-2023, fecha en la que proyecta estarán en plena producción Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina.
La más importante productora de cobre del mundo resaltó que esta es la tercera vez desde 2017 que emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo. De los fondos obtenidos destinó 639 millones de dólares para financiar la recompra de los bonos con vencimientos entre 2021 y 2023. En febrero de este año, Codelco colocó bonos en el mercado internacional por 1.300 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):
- Abogados in-house: Nicolai Bakovic, Diego Brieba y María Francisca Domínguez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Jason R. Factor. Asociados Lizzie Gómez y Alexander Cadmus. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Rigoberto Chávez.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos y Nadia Jara Astudillo.
Asesores de BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociados Annie Li, Richard Corbett y Eitan Ulmer.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile: Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Santiago Mesías, Vera Yacher, Vicente Pavani y Aref Cosma.
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