Coca-Cola FEMSA (FEMSA) presentó una oferta pública para comprar en efectivo sus bonos sénior en circulación al 5.25 %, con vencimiento en 2043, y sus títulos al 2.75 %, con vencimiento en 2030, por un monto de 299.8 millones de dólares.
HSBC y J.P. Morgan actuaron como dealer managers. La oferta se lanzó el 25 de agosto del año en curso y se liquidó el 13 de septiembre.
Originalmente el tope de la licitación era de 250 millones de dólares. Este monto se incrementó a los pocos días del lanzamiento, cuando se logró recaudar los 250 millones de dólares y se vendió parcialmente la segunda serie.
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FEMSA fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York). Las entidades bancarias contaron con el apoyo legal de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York y Londres) y Galicia Abogados (Ciudad de México).
La oferta culminó el 22 de septiembre y la empresa informó que no compraría más bonos, dado que se excedía el monto máximo acordado.
FEMSA es una empresa de bebidas que inició operaciones en 1979 en México, cotiza en las bolsas de Nueva York y local desde 1993. Ofrece una línea de bebestibles amplia, entre los que figuran el refresco sabor cola negra en diferentes versiones, agua mineral y energizantes.
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Asesores legales
Asesores de Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.:
- Abogado in - house: Carlos Díaz.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva y Duane McLaughlin. Consejero Matthew Brigham. Asociados Amanda Mitchell y Eugene Wei-En Woo. Abogado internacional Alejandro Guajardo Ibarra. Asistente legal Daniel Solecki.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro Gonzalez Lazzeri. Asociada Jenny Ferron.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio Lucio.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociado José Alejandro Cortés Serrano.
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