La Comisión Federal de Electricidad (CFE) renovó un crédito revolvente no garantizado por 1.540 millones de dólares a través de un sindicato de bancos mexicanos e internacionales. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) actuó como agente administrador y prestamista.
En esta operación de refinanciamiento, que cerró el 6 de enero, CFE contó con la asesoría de Shearman & Sterling - Estados Unidos (Menlo Park, Nueva York y Houston) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), mientras que los prestamistas fueron asesorados por Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México).
El monto en referencia es 22,2% mayor a un préstamo suscrito en julio de 2018, informó la estatal mexicana en un comunicado, en el que precisó que se trata de una línea comprometida por un plazo de tres años, que puede extenderse hasta cinco años, y con mejores condiciones financieras.
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El crédito será vinculados a metas ambientales y sostenibles.
Se espera que CFE use los fondos obtenidos para financiar su plan de negocios 2023 - 2027, así como para actividades previstas en la ley que la rige.
La empresa fue fundada en 1937 para organizar y dirigir un sistema nacional de distribución de energía eléctrica de acceso económico y con gran rendimiento, en beneficio de la población mexicana.
Asesores legales
Asesores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) - México
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Ignacio Segura y Rodrigo Castelazo. Asociados Andrés Fernández Zamora, Andrés Fernández Vargas y Norma Chayo.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Menlo Park, Nueva York y Houston): Socio Daniel Mitz. Asociados Robert D. Bucella y Jai Garg. Consejeros Gabriel Salinas y JB Betker. Abogado visitante Sebastián de la Puente.
Asesores de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB); Bank of America, N.A.; BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Mizuho Bank, Ltd.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Bank of China Limited., Panama Branch; Bank of China México, S.A.; Banco Nacional de México S.A. (Banamex); JP Morgan Chase Bank, N.A.; HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; MUFG Bank, Ltd.; The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México; Morgan Stanley Senior Funding Inc.; Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple y Monex Grupo Financiero (Banco Monex):
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Clarisa Jiménez y Casilda Caso Olazabal.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Mendez y Jonathan Cantor. Asociada internacional Laura Grisales. Asociado Preston Irace.
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