CEMEX España incrementó su participación hasta 92,6 % en su controlada Cemex Latam Holdings (CLH) al comprar una participación adicional de 19,44 % por medio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada en la Bolsa de Valores de Colombia, donde listan los títulos.
La compañía pagó 101,8 millones de dólares (352.000 millones de pesos colombianos al 18 de enero) por 108.337.613 acciones de su subsidiaria. El precio por título fue fijado en 0,94 dólares (3.250 pesos).
En esta operación, que fue liquidada el 18 de diciembre, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos representaron a la compradora.
Con un equipo del área de mercado de capitales, Uría Ménendez – España (Madrid) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) asistieron a CEMEX España y a la casa matriz, la mexicana CEMEX.
En la oferta, Citigroup Global Markets y Corredores Davivienda Corredores de Bolsa participaron como asesor único e intermediario, respectivamente.
Los títulos fueron comprados a 840 accionistas, entre ellos fondos de pensiones locales y extranjeros. El restante 7,1 % se mantiene fuera del control de CEMEX. La OPA no incluyó las acciones de propiedad de CLH.
Lanzada el 29 de octubre, esta fue la segunda OPA realizada en 2020 en Colombia.
En un comunicado, CEMEX dijo que la oferta le permite simplificar y fortalecer su estructura de capital y consolidar aún más su participación indirecta en CLH.
Desde 1906 y con presencia en más de 50 países, CEMEX produce cemento, concreto premezclado y agregados, así como soluciones para constructores, el canal de distribución, de infraestructura y de vivienda. Su subsidiaria Cemex Latam Holdings ofrece soluciones de construcción a clientes en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Asesores legales
Asesores de CEMEX España S.A.:
- Abogados in-house: Guillermo Hernández Morales, Alejandra Huerta Gutiérrez y Mariana Zertuche.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Richard A. Grossman. Consejero Adam Waitman. Asociado Steven Choi.
Asesores de CEMEX, S.A.B. de C.V. y CEMEX España, S.A.:
- Uría Ménendez – España (Madrid): Socio Alfonso Ventoso. Asociada sénior Beatriz Camilleri. Asociada Susana Serrano de Frutos.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios José Luis Suárez Parra y Juan David Quintero. Asociado sénior Daniel Flórez Linero. Asociados Tonia Orozco Araújo y Santiago Ariza Góngora.
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