Caixa Econômica Federal vendió 241.340.371 acciones ordinarias representativas del 3,24% del capital de Petróleo Brasileiro (Petrobras) por 1.946,9 millones de dólares (7.300,5 millones de reales al 22 de julio), en una oferta secundaria de acciones realizada dentro y fuera de Brasil. La oferta internacional incluyó las acciones ordinarias representadas por American Depositary Shares (ADS), cada una representativa de dos acciones comunes.
Cada acción fue vendida a un precio de 8,07 dólares (30,25 reales). Con la operación, Caixa dejó de ser accionista de Petrobras, donde ocupaba el tercer puesto detrás del Gobierno brasileño y BNDES.
La oferta cerró el 28 de junio. En esta Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo) y Lefosse Advogados (São Paulo) representaron al accionista vendedor y a la emisora. Adicionalmente, Caixa, que es una empresa del Gobierno brasileño, recibió apoyo de abogados internos.
White & Case LLP (São Paulo, Nueva York y Miami) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) apoyaron a Caixa, UBS Securities, Morgan Stanley & Co. y Bank of America Securities como global coordinators y joint bookrunners, y XP Securities, como joint bookrunner.
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que fungieron de suscriptores en la oferta local, recibieron asesoría de sus respectivos equipos jurídicos internos.
De acuerdo con Lefosse, esta es la mayor oferta de seguimiento en Brasil desde 2010 y la mayor en el mercado de capitales de ese país desde 2013. La oferta es parte del plan de desinversión del Gobierno para las empresas públicas brasileñas, indicó el bufete. Caixa había manifestado su disposición de vender su participación en Petrobras el 17 de abril.
La compañía, fundada hace 158 años, es el principal agente de políticas públicas del Gobierno brasileño con inversiones en las áreas de vivienda, saneamiento básico, infraestructura y servicios. Es responsable del Programa de Integración Social y del Seguro de Desempleo, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y Caixa Econômica Federal:
- Abogados in-house de Caixa Econômica Federal: Ricardo Gonzalez Tavares, Cacilda Lopes dos Santos, Leandro Lara Leal, Alberto Angelo Briani Tedesco y Maurício Chateaubriand Lustosa.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolas Grabar y Francesca Odell. Consejero Jonathan Gifford. Asociados Manuel Silva, Andrea R. Lavourinha, Thomas Galvão Graham, Stephanie Charles, David A. Maranjian y Hannah Littman.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira, Luiz Octavio Lopes y Felipe Gibson. Asociados Jana Araújo, Douglas Ogata, Maria Julia Peson Argollo y Leonardo Gaspar.
Asesores de Caixa Econômica Federal, UBS Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y BofA Securities, Inc.:
- White & Case LLP (São Paulo, Nueva York y Miami): Socios Donald Baker, John Guzman, John Vetterli y Ray Simon. Consejera Karen Katri. Asociadas Cameron Royse y Kyle Ezzedine.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Carlos Henrique de Araújo, Fernando John Friedmann, Luiza Lopes Leite Furtado y Arnold Vieira Kim. Pasantes Thaissa Uyeda y Rodolfo Rodrigues.
Asesores de UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogados in-house: Aline Menezes, Matthew James Albrecht, Ricardo Siciliano y Julia Waltenberg.
Asesores de Banco Morgan Stanley S.A.:
- Abogados in-house: João Camarota, Karina Romano, Laura Prata, Rene Naimeg, Michael Kim, Daniel Yao y Christopher Van Buren.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
- Abogados in-house: Rodrigo Carvalho, Thomas Yang y Sami Ghneim.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogados in-house: Kristian Orberg, Davi Cade, Dalal Ghosn, Gabriela Pomar y Jared Wilson.
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