BRF realizó una oferta pública de acciones ordinarias, conforme a la Resolución CVM nº 160, de 600 millones de acciones, por un total de 1.134,4 millones de dólares (5.400 millones de reales al 25 de julio). El precio de cada acción fue de 1,89 dólares (9 reales). Esta es la mayor oferta realizada en Brasil este año.
Marfrig y Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) firmaron un compromiso de inversión por hasta la totalidad de las acciones de la oferta inicial. Las acciones ordinarias cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) bajo el símbolo “BRFS3”.
De los recursos obtenidos, 126 millones de dólares (600 millones de reales) fueron destinados a la cuenta de capital social y 1.008,3 millones de dólares (4.800 millones de reales) a la reserva de capital.
J.P. Morgan S.A.; Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Safra S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. actuaron como coordinadores de la oferta, realizada el 17 de julio.
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En esta colocación privada, Simpson Thacher & Bartlett, con oficinas en São Paulo y Nueva York, y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), asesoraron a BRF.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, en Brasil (São Paulo), representó a los coordinadores de la oferta. Los bancos también habrían recibido apoyo de Allen & Overy, en Estados Unidos, pero no pudimos confirmar la participación del despacho hasta el momento de publicar esta nota. SALIC, que intervino como inversionista ancla, fue atendido por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Brasilia).
BRF es uno de los mayores productores de alimentos proteicos frescos y congelados del mundo. La empresa nació de la fusión entre Perdigão y Sadia. En Brasil, opera 35 plantas y tiene 22 centros de distribución, todos los cuales atienden a supermercados, minoristas, mayoristas, restaurantes y otros clientes.
Asesores legales
Asesores de BRF S.A.:
- Lefosse Advogados - Brasil (São Paulo y Rio de Janeiro): socios Carlos Mello, Jana Araujo y Leonardo Batista. Asociadas Carolina Garrote, Sara Abdu, Luisa Nordskog y July Araujo.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socios Grenfel Calheiros y Paulo Cardoso. Asociadas Isabel de Carvalho y Susan Uquillas.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Abogado Michael Mann. Asociado Michael Slomovics.
Asesores de J.P. Morgan S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Safra S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Paulo Cezar Aragão y Conrado Stievani. Asociados Alexandre Lindenberg, Juliana Azem Turini y Fernanda Gobbo.
- Allen & Overy*
Asesores de Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC):
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Brasilia): Socios Pedro Whitaker de Souza Dias, Amadeu Carvalhaes Ribeiro, Vanessa Fiusa, Eduardo Frade, Guilherme Woo de Moraes Terra y Henrique Ferreira Antunes. Abogados Venicio Branquinho Pereira Filho, Gustavo Gumier Motta, Carolina Laboissiere Muzzi y Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira.
*La firma no confirmó su participación en esta negociación.
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