20/09/2022
El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), de origen panameño, salió al mercado de valores mexicano con una emisión de certificados bursátiles por 275.1 millones de dólares (5.493 millones de pesos mexicanos al 14 de septiembre). Los valores fueron ofrecidos el 18 de agosto.
La operación fue dividida en dos tramos, el primero por 60.1 millones de dólares (1.200 millones de pesos mexicanos al 14 de septiembre), con vencimiento a tres años y medio y tasa flotante. El segundo tramo es de 210.3 millones de dólares (4.200 millones de pesos mexicanos al 14 de septiembre) a M-Bono + 70 puntos y vencimiento en cinco años.
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La firma Holland & Knight - México asistió a Bladex. Los agentes colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México.
Esta emisión fue calificada “mxAAA” por Standard & Poor´s y “AAA (mex)” por Fitch México.
Bladex es un banco multinacional con sede en Panamá y sucursales en Nueva York, México, Brasil, Colombia, Brasil y Argentina. Entre sus accionistas se incluyen bancos centrales, internacionales e inversiones minoristas e institucionales. Está listado en el NYSE-Euronext.
Asesores legales
Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.:
- Holland & Knight - México: Asociados Adolfo Obregón y Alejandro Briceño.
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