Banco GNB Perú S.A. colocó -el 14 de mayo- la primera emisión Serie A de certificados de depósito negociables por PEN 80 millones (USD 23.912.736 al 27 de mayo) con un rendimiento implícito de 4.46875 % y plazo de 360 días.
El emisor recibió apoyo de Rubio Leguía Normand en el registro, emisión y colocación por oferta pública de los valores.
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., que actuó como entidad estructuradora, fue aconsejada por Miranda & Amado Abogados.
Tanto el emisor como el estructurador fueron apoyados por sus respectivos equipos legales internos.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. fungió de agente colocador.
Rubio precisó que el banco destinará los recursos a financiar operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos.
El bufete dijo a LexLatin que la operación permitirá al banco diversificar las fuentes de financiamiento y disminuir el riesgo de concentración, brindará flexibilidad para el crecimiento de su cartera, además de incrementar su presencia en el mercado de capitales con emisiones más recurrentes.
La oferta es parte del Segundo Programa de Certificados de Depósito Negociables de la entidad financiera hasta por USD 100 millones o su equivalente en soles, inscrito en el registro público del mercado de valores peruano el 26 de marzo de este año.
El programa recibió calificación “PE1” con perspectiva estable de Pacific Credit Rating el 22 de marzo.
Class & Asociados S.A. le asignó calificación “CLA-1”.
La entidad financiera es controlada por Banco GNB Sudameris S.A., de origen colombiano. Cuenta con 12 agencias en Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa.
Asesores legales
Asesores de Banco GNB Perú S.A.:
- Abogado in-house: Miguel Angel Raygada Castillo.
- Rubio Leguía Normand: Socia Jeanette Aliaga Farfán. Asociado sénior Diego Chávez.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Abogados in-house: Daniel Grados Meneses y Aldo Quiroz Camere.
- Miranda & Amado Abogados: Socia Nydia Guevara. Asociado Josué Jaén.
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