Atlantica Yield, compañía de infraestructura sostenible establecida en Londres y con activos en las áreas de energía y medioambiente, colocó sus primeros bonos verdes sénior garantizados en euros por el equivalente de 317 millones de dólares (290 millones de euros al 20 de abril).
Los valores devengan un cupón de 1,96 % anual, pagadero trimestralmente, y fueron colocados a un plazo de seis años.
Miranda & Amado Abogados (Lima), Garrigues - España (Madrid), Santamarina y Steta (Ciudad de México) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Reino Unido), este último en asuntos corporativos y bancarios, asistieron a la emisora. La compañía también contó con el apoyo de abogados internos en la colocación privada, que concluyó el 3 de abril.
Galicia Abogados (Ciudad de México) y Rubio Leguía Normand (Lima) representaron a los inversionistas. Estos son Voya Retirement Insurance and Annuity Company, Security Life of Denver Insurance Company, ReliaStar Life Insurance Company, ReliaStar Life Insurance Company of New York, Venerable Insurance and Annuity Company, BPCE VIE, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Brighthouse Life Insurance Company, Brighthouse Life Insurance Company of NY, Athene Annuity & Life Company, Athene Annuity & Life Assurance Company, Metropolitan Life Insurance Company, Metropolitan Tower Life Insurance Company, Symetra Life Insurance Company, Pacific Life Insurance Company, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, C.M. Life Insurance Company y Novo Banco.
Greenberg Traurig - Estados Unidos (Chicago) también aconsejó a los inversores.
Supimos de la participación de Ramón y Cajal Abogados (España) como asesores de los inversionistas, pero al cierre de esta edición no pudimos confirmar la información.
Santamarina y Steta indicó que las notas cumplen con los Principios de los Bonos Verdes 2018 de la International Capital Markets Association (ICMA) y están garantizadas por las subsidiarias mexicanas de la emisora.
Atlantica informó que usó la totalidad de los recursos netos obtenidos en la emisión para pagar la facilidad de la nota asegurada sénior (NIFA 2017).
La empresa dijo que esta operación le permite fortalecer su posición financiera y alcanzar mejores costos de financiamiento al extender sus vencimientos de deuda en un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros.
Atlantica Yield cuenta con activos en los sectores de energías renovables, gas, transmisión de electricidad, transporte y agua en América del Norte, Sudamérica y algunos países de Europa, Medio Oriente y África.
Asesores legales
Asesores de Atlantica Yield plc:
- Abogados in-house: Irene Hernández y Carlos Colón.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio José Miguel Puiggros. Asociado Rafael Santín López Torres.
- Garrigues - España (Madrid): Socio Xabier Urtiaga.
- Santamarina y Steta (Ciudad de México): Socios Juan Carlos Machorro y Ricardo Orea Montaño. Asociados Margarita Casarín y Andrés Remis.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Profesional visitante internacional Marco Eugenio Ferrario. Asociado Alejandro Ascencio.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociados Claire V. Consoli y Brendan Macreadie.
Asesores de Voya Retirement Insurance and Annuity Company, Security Life of Denver Insurance Company, ReliaStar Life Insurance Company, ReliaStar Life Insurance Company of New York, Venerable Insurance and Annuity Company, BPCE VIE, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Brighthouse Life Insurance Company, Brighthouse Life Insurance Company of NY, Athene Annuity and Life Company, Athene Annuity & Life Assurance Company, Metropolitan Life Insurance Company, Metropolitan Tower Life Insurance Company, Symetra Life Insurance Company, Pacific Life Insurance Company, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, C.M. Life Insurance Company y Novo Banco, S.A.:
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Lili Abascal.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socio Carlos Arata. Asociada Sheerley Grease Cárdenas.
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Chicago): Accionistas Charles Kolin y Michael Robson. Asociado Cristopher Lapp.
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