Atento Luxco 1 S.A., filial de la multinacional de servicios corporativos Atento S.A., reabrió su emisión de bonos sénior garantizados de agosto de 2017 por USD 400 millones, con una oferta de colocación restringida adicional de USD 100 millones. Los títulos mantienen las mismas condiciones de la operación original: cupón de 6,125 % y vencimiento en 2022.
En esta reapertura, Atento Luxco, como emisora, y su casa matriz Atento S.A. como garante, fueron asesoradas por Kirkland & Ellis LLP en Nueva York y Londres, y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados en São Paulo.
Entendemos que Arendt & Medernach también prestó apoyo a la empresa en Luxemburgo, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
Por su parte, Davis Polk & Wardwell LLP representó a los compradores iniciales (Goldman Sachs & Co. LLC., BBVA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC., y Santander Investment Securities Inc.) en Nueva York y São Paulo.
Con los fondos recaudados en esta reapertura, Atento recomprará todos sus bonos en circulación en el mercado brasileño y cancelará pasivos pendientes con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
La emisión se realizó conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Los títulos están garantizados por ciertos activos de Atento en algunas de sus filiales internacionales, especialmente de Atento Argentina S.A.
Atento es una empresa de capital español que se ha convertido en una de las mayores proveedoras internacionales de servicios y herramientas de Customer Relationship Management (CRM) y Business Process Outsourcing (BPO) o tercerización corporativa, de acuerdo con un comunicado de la empresa distribuido por Cision PR.
La compañía es líder en el establecimiento de contact centers en América Latina.
Asesores legales
Asesores de Atento Luxco 1 S.A. y Atento S.A.:
- Kirkland & Ellis LLP (Nueva York y Londres): Socios Joshua N. Korff, Brian Hecht, Neel V. Sachdev y Ben A. Myers. Asociados Jennifer L. Baumgarten, Nicholas Christopher Cavallo y Luke Newling.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociados Mariana Rodrigues Machado Borges y Daniel Medeiros Mortati.
Asesores de los compradores iniciales:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Mario J. Verdolini. Asociados Lourenco Lopes-Sabino, Richard Corbett, Sanders Witkow y M. Jared Sanders.
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