Ambipar Response, el holding de respuesta a emergencias del grupo Ambipar, llevó a cabo la combinación de negocios de Emergência Participações, su subsidiaria de propiedad total, con HPX Corp., una compañía de adquisición de propósito especial.
Una vez concretada la operación, Ambipar Response tendrá todas las acciones de Emergência Participações. Ambipar seguirá siendo el accionista mayoritario de Ambipar Response, en la que tendrá aproximadamente el 71,8 % del capital social (y aproximadamente el 96,2 % del capital con derecho a voto).
La operación también implicó la cotización de Ambipar Response en la Bolsa de Valores de Nueva York desde el 9 de marzo con el ticket “AMBI” y con un valor empresarial estimado en 581 millones de dólares (2.917 millones de reales al 20 de abril). Se espera que a través de esta Ambipar obtenga ingresos brutos por un monto de 168 millones de dólares, ya comprometidos para impulsar su crecimiento.
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El Grupo Ambipar contó con la asistencia de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados - Brasil (São Paulo) y Simpson Thacher & Bartlett, con oficinas en Brasil (São Paulo) y en Estados Unidos (Nueva York, Washington D.C. y Palo Alto).
HPX Corp fue asesorada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York, Boston y Palo Alto). BRZ Advogados también habría representado a la empresa, pero la firma no confirmó la información al momento de la publicación de esta noticia.
Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) representó a BofA Securities, que actuó como agente colocador en la transacción.
Ambipar Response recibió asesoría financiera de Bank of America Merrill Lynch y HPX Corp. de Early Bird Capital.
En un comunicado, Ambipar dijo que su filial continuará ofreciendo una amplia gama de servicios ambientales, industriales y de emergencia a una base de clientes diversificada en los sectores logístico, químico, de petróleo y gas, minero, industrial, entre otros.
Ambipar Response cuenta con una cartera de más de 10.000 clientes con relaciones de larga data en diferentes sectores y geografías, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, entre otros, además de Brasil, donde tiene una amplia cobertura territorial.
Asesores legales
Asesores del Grupo Ambipar:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados - Brasil (São Paulo): Socias Vanessa Fiusa y Camilla Martes. Abogados Mateus Telles Valle, Gabriela Castro Rabelo y Amanda Negrão de Araújo.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel Calheiros. Asociados Luiz Noronha, Siddharth Fresa, Isabel de Carvalho e Silva y Julia Pinheiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York, Washington, D.C. y Palo Alto): Socios Mark Brod, Mark Pflug, Borja Marcos, Benjamin Rippeon, William Smolinski, Tristan Brown, Lori Lesser y Mick Tuesley. Asociados Bobbie Burrows, Claire DiMario y Michael Kalinin. Abogados Harry Hudesman, Kelly Karapetyan, James Goldfeier y Deepa Sarkar. Abogado principal Richard Jamgochian y Michael Isby. Asociado internacional Leonardo Carneiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Socio Étienne Renaudeau. Asociado Lucas Cowdell.
Asesores de HPX Corp.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Asociados Carlo von Hanstein y Pablo Arana.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York, Boston y Palo Alto): Socios Maxim Mayer-Cesiano, Victor Hollender, Gregg Noel y Adrian Deitz. Asociado Sebastián José Sánchez-Rivera. Abogado Young Park.
- BRZ Abogados*
Asesores de BofA Securities:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Cherman. Abogado Jonathan Lewis.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socios Ilir Mujalovic y Harald Halbhuber. Asociados Ilya Mamin, Stella Sun y Alexa Major. Abogada visitante Paula Bobrow.
*La firma no ha confirmado su participación.
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