La compañía brasileña Manaus Ambiental (Águas de Manaus), subsidiaria de Aegea Saneamento e Participações, colocó en oferta pública su primera emisión de notas promisorias comerciales por 52 millones de dólares (200 millones de reales brasileños al 5 de julio). Los valores devengarán un cupón de 100% CDI + 1,1% por año y tienen como fecha de vencimiento el 13 de junio de 2020.
En la colocación, que concluyó el 19 de junio con esfuerzos restringidos de distribución de conformidad con la Instrucción Nº 476 del Mercado de Valores de Brasil, Pinheiro Neto Advogados asistió a la emisora y a Banco Itaú BBA, como coordinador líder.
En total fueron colocadas 20 notas promisorias por un valor de 2,62 millones de dólares (10 millones de reales brasileños al 5 de julio) cada una, según un hecho relevante consignado ante la Comisión de Valores Mobiliários.
Águas de Manaus opera en concesión los servicios de agua potable y alcantarillado en la capital del estado Amazonas en Brasil. En noviembre pasado anunció que planea invertir 208 millones de dólares (800 millones de reales brasileños al 5 de julio) en los próximos cinco años para expandir y mejorar sus servicios.
Asesores legales
Asesores de Manaus Ambiental S.A. (Águas de Manaus) y Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociado Felipe Morais Assunção. Pasantes Gabriela Kaneshiro Pereira y Nina Goldman Cavalcanti.
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