AES El Salvador, empresa de energía eléctrica filial de la estadounidense AES Corporation, recibió un total de 348 millones de dólares por parte de un sindicato de bancos liderado por Banca de Inversión Bancolombia y Banco Agrícola, entre otros prestamistas nacionales e internacionales.
Dentro del grupo de empresas beneficiadas por este crédito sindicado destacan las filiales CAESS, DEUSEM, EEO, y AES CLESA.
ALTA - Valdés, Suárez & Velasco Abogados (San Salvador) participó en la operación como asesor de AES El Salvador; BLP - El Salvador (San Salvador) prestó sus servicios legales al sindicato de acreedores y J.P. Morgan Securities confió en la capacidad de Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York). La firma también asesoró a los acreedores del préstamo como organizadores principales.
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El dinero será destinado a la recompra de determinados bonos primarios colocados por la prestataria en mercados internacionales. AES ofreció comprar en efectivo cada una de las notas sénior garantizadas al 6,750 % con vencimiento en 2023.
En esta operación participó J.P. Morgan Securities, como gerente de negociación y agente de solicitud.
En la oferta pública se ofreció un total de 285.4 millones de dólares en títulos, lo que representa 92,08 % de los valores en circulación.
AES Corporation fue fundada hace 40 años y opera actualmente en 14 países. Ofrece soluciones energéticas amables con el medio ambiente.
De acuerdo con Ágora, en marzo de este año, la corporación incrementó su participación en su filial chilena AES Andes tras una oferta pública de adquisición de acciones. En abril de este año, su filial panameña obtuvo un préstamo en conjunto con Generadora Gatún para la construcción, operación y mantenimiento de una planta eléctrica de ciclo combinado a base de gas natural licuado en la provincia de Colón.
Asesores legales
Asesores de AES El Salvador:
- ALTA - Valdés, Suárez & Velasco Abogados (San Salvador): Socio Julio Valdes R. Asociado sénior Rafael Maldonado. Asociado Andrés Linqui.
Asesores de Banca de Inversión Bancolombia S.A., Banco Agrícola, S.A. y otros acreedores:
- BLP - El Salvador (San Salvador): Socio Zygmunt Brett. Asociados Delmer Rodríguez, José Gochez y Julio Meléndez.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Avrohom Gelber y Jessica Springsteen. Consejero Alberto Haito. Asociados Emely Luna y David Rondón. Asistente legal Joyce Moore Murphy.
Asesor de J.P. Morgan Securities LLC:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Avrohom Gelber y Jessica Springsteen. Consejero Alberto Haito. Asociados Emely Luna y David Rondón. Asistente legal Joyce Moore Murphy.
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