El 30 de agosto AES Argentina Generación completó un canje internacional de obligaciones negociables clase A por 300 millones de dólares, emitidas en 2017.
Las obligaciones negociables al 7,75 % y con vencimiento el 2 de febrero de 2024 fueron canjeadas por nuevas obligaciones negociables clase 2, emitidas recientemente por un total aproximado de 121,9 millones de dólares.
Los nuevos títulos devengan una tasa de interés fija del 9,50% y tienen como fecha de vencimiento el 30 de agosto de 2027, respectivamente.
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Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets, como dealer managers, y Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco Santander Argentina, como agentes colocadores locales, participaron en el canje, mientras que Energética Argentina y Vientos Neuquinos, subsidiarias de la emisora, actuaron como garantes de las nuevas obligaciones.
AES Argentina Gerneración contó con la representación de Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires) y asesores legales internos.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) y Linklaters - Estados Unidos y Brasil (Nueva York y São Paulo) representaron a los bancos.
Nuestro equipo no pudo confirmar la participación del estudio Davis Polk & Wardwell antes de esta publicación.
AES adquirió su primera planta de generación de energía en la ciudad de San Nicolás, al norte de Buenos Aires, en 1993. La compañía es filial del grupo estadounidense AES Corp., ofrece servicios de distribución de energía sustentable, ecosistemas escalables y opera centrales termo e hidroeléctricas.
Asesores legales
Asesores de AES Argentina Generación S.A.:
- Abogados in-house: Iván Diego Durontó, Florencia Fraga y Paula Belén Capparelli Sansostri.
- Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Facundo Suarez Loñ.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., IEASA - Integración Energética Argentina S.A. y Vientos Neuquinos S.A.:
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán - Argentina (Buenos Aires): Socio Roberto Lizondo. Asociados Josefina Ryberg, Delfina Meccia, Camila Mindlin, Carolina Colombo y Jorge Chiro Tarrab.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. (HSBC), JP Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia y Gabriel David Grossman. Asociados Juan Ignacio Mata y Mario Lercari.
- Linklaters - Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter.
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