La generadora de energía a partir de fuentes renovables Abent 3T, S.A.P.I. de C.V., subsidiaria de Abengoa México, S.A. de C.V. recibió una línea de crédito de un sindicato de bancos mexicanos por USD 381 millones.
Santamarina y Steta asistió a Abent 3T, en calidad de acreditada y fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar del contrato de fideicomiso, y en calidad de deudor prendario de un contrato de prenda sin transmisión de posesión.
La firma también la asesoró en el otorgamiento de otros instrumentos jurídicos para garantizar el crédito y liberar las garantías preexistentes otorgadas a favor de ABG Orphan HoldCo, S.A.R.L., Global Loan Agency Services Limited y Glas Trust Corporation Limited, entidades que fueron representadas por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.
Por su parte, Jones Day, S.C. asesoró al sindicato de bancos conformado por Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, Banco Santander, S.A. y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, como agentes estructuradores conjuntos.
Supimos que Clifford Chance LLP participó en la transacción, sin embargo, esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición. Al cierre de esta edición, LexLatin no obtuvo confirmación sobre la participación de otros bufetes en la operación.
Los fondos provenientes de la línea de crédito serán destinados a refinanciar una planta de cogeneración de 220 MW ubicada en el municipio de Centro, Villahermosa, en el estado de Tabasco.
En esa ciudad mexicana, Abent 3T ejecutó su primer desarrollo propio -la planta de cogeneración eficiente A3T- que está operativa desde diciembre pasado y fue inaugurada el 24 de mayo.
A3T es el primer desarrollo propio de Abengoa en el país y su segunda cogeneración tras la ejecución de la Cogeneración Nuevo Pemex.
La planta transforma gas natural y agua en energía eléctrica y vapor de alta presión.
Asesores legales
Asesores de Abent 3T, S.A.P.I. de C.V.:
- Santamarina y Steta: Socio Juan Carlos Machorro. Asociados Ricardo Orea Montaño y Margarita Casarín.
Asesores de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, Banco Santander, S.A. y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple:
- Jones Day, S.C.: Socio Alberto de la Parra. Asociados Arturo de la Parra, Marcela Verástegui y Adolfo Osorio.
Asesores de ABG Orphan HoldCo, S.A.R.L., Global Loan Agency Services Limited y Glas Trust Corporation Limited:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Horacio M. de Uriarte y Pilar Mata Fernández. Asociados Andrea Esqueda Becerril y Federico Andrés del Río Abundis.
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