Tarshop emitió Obligaciones Negociables Clase XI en el mercado de valores argentino por ARS 346.995.624 (USD 20.170.855,62 al 20 de julio) a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 5,00 % nominal anual y vencimiento a los 18 meses. La operación fue asistida por Zang, Bergel & Viñes Abogados.
La colocación culminó el 12 de este mes y en ella BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A., SBS Trading S.A., INTL CIBSA S.A., Puente Hnos. S.A., Industrial Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Provincia Bursátil S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Global Equity S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. fueron los colocadores.
La operación se realizó como parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 200 millones (o su equivalente en pesos).
La firma precisó que Tarshop cancelará intereses de forma trimestral y que la tasa mínima para el primer tramo se fijó en 25,50 % nominal anual.
Las Obligaciones Negociables se listaron en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. En abril, la empresa emitió Obligaciones Negociables Clase IX y X.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A., afiliada a Fitch Ratings, otorgó calificación A+ (arg), con perspectiva estable, a las ON Clase XI de Trashop.
Fundada en 1995, la compañía financia consumos en comercios y facilita la obtención de efectivo. Es propiedad del banco Hipotecario S.A. (80 %) y de IRSA Propiedades Comerciales S.A. (20 %).
Asesores de la operación:
Zang Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Cecilia Pasman, Francisco M. Bereciartúa y Nicolás Falabella.
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